馬林提出要保持高度的上下統一關係，這讓在座的中國黨員們都低頭不語。毛澤東回到宿舍給何叔衡挑着腳上的水泡，和他談論起今天馬林提出的建議，各地代表也一同來找毛澤東討論，毛澤東表示自己始終認爲理論要結合實踐才能發揮最大的效用，這就像腳底的水泡光靠醫療理論是治不好的。這番言論讓這羣風華正茂的同志稍顯尷尬，只好藉口離開。湖南的建黨工作也已經開始準備，此次會議結束後他們還需趕緊回到湖南主持工作。

新調任的淞滬警察廳副廳長呂維本來見巡長齊瓊，他們得到了確切的消息想要明曉馬林的行蹤，但是齊瓊卻是不願分享手中的消息，沒有想要幫忙的意思。代表大會的第二日，兩位國際代表沒有在場，李漢俊等代表明確表示決不能接受國會制這樣的形式，包惠僧和董必武提出革命者攜手同盟軍是很有必要的，毛澤東將對話一一記錄下來並在心中對這些觀點進行吸納和思考。

探長程子卿告訴齊瓊，望志路有幾棟房子很可以，他通過走訪已經得知那裏接連幾日都有外國人出入。代表大會第六次議題正式開始，程子卿點燃一支菸在望志路外徘徊，呂維本悄悄前來告訴他自己想要的是抓捕一羣共黨的過激分子，程子卿非但不買賬更是直接動起手，饒是呂維本掏出了槍但在這法租界他根本奈何不了程子卿。王會悟發現了在房子外徘徊的程子卿，趕緊進到房間內告知與會代表。程子卿直接推門而入，衆人趕緊佯裝是在參加詩會。程子卿說着自己來找社聯的王主席，在回覆走錯門後又轉身離去。

毛澤東立刻察覺到此人有問題，馬林當即表示要趕快撤離。李漢俊和留下的陳公博二人剛關上門，齊瓊就帶着巡捕房的人衝了進來，雖然一無所獲可是他並未相信李漢俊說的邀請北大教授前來探討創刊事宜的話，安排程子卿繼續盯緊這條線索。包惠僧不放心，同李達說明後決定返回李公館查探情況，李漢俊交由包惠僧轉告李達此處已經不再安全，他們需要另尋開會地點。公館已經不再安全，兩名國際代表的安危也無法確保，王會悟提議轉去自己的家鄉浙江嘉興南湖，距離上海也是有兩個小時的火車車程，可以租一條船在船上游蕩以此掩人耳目。走出公館的陳公博發現身後有人在跟蹤自己，趕緊叫了黃包車離去。李達來將會議地點告知陳公博，可是經過今日一事陳公博已成驚弓之鳥他藉口要陪着新婚妻子去往杭州不願再參會。

李大釗在北京家中的院子裏來回踱步，已近天明仍是難以入睡，他的心中一直在惦記着上海的情況。齊瓊得知馬林二人竟在外灘釣魚，這樣的操作令他實在想不通，也只能聽着下屬的建議繼續盯緊。何叔衡站在船舶上看着大好風光，感慨自己已經四十有五，而此次代表平均年紀才二十八，毛澤東恰好正值二十八歲，他們感慨韶華易逝，要爲着自己的目標而奮鬥餘生才更加有意義，到理想實現的那一天四萬萬同胞人人皆會是主人。

何叔衡掏出懷中的金錶，正是李大釗贈送給他的那一塊。那當鋪的掌櫃正是他的同窗，如此他才能將這塊表完璧歸趙。不料二人轉交時卻將金錶不慎跌落從船板的縫隙處掉入湖中，毛澤東卻是訕笑這是天意將他剛剛那一番言論當做承諾留在了這南湖。代表大會在船上繼續展開，會議制定和通過了中國共產黨的第一個綱領，但在表決《中國產黨第一個決議》時，在船頭上負責偵查的王會悟看到警察的快艇向他們駛來。代表們趕緊將文件資料收藏起來，並拿出麻將裝着在娛樂。

警察的快艇裏卻見到了歌女，王會悟總算鬆下一口氣，他們也是來遊湖的。會議繼續進行，議定中國共產黨的中央領導機構爲中央局，大會一致選舉陳獨秀爲中央局書記，陳獨秀離滬期間由，周佛海暫代書記一職，李達爲宣傳主任，張國燾爲組織主任。在董必武和毛澤東的提議下，與會代表們低聲喊起口號，共產主義人類的解放者萬歲，馬克思主義萬歲，共產國際萬歲，中國共產黨萬歲，中國萬歲，中華民族萬歲！