得知濱州城內鉅變的江毓忱和曹默飛在郊外進行妥當安排之後便準備喬裝打扮潛回城內。

特使打算親自對向正民進行審問，爲了防止自己的謀劃出現披露，許昆從中作梗，設計讓向正民昏迷，以患了傷寒爲理由，最終特使沒能與向正民正面進行溝通。在大大牢內被關押的相關鐵路局的工作人員早已被替換成許昆的人，在特使到來的時候紛紛擠上去要提供證據。

在金蘭珠的幫助之下，江毓忱和曹默飛順利通過城門口的檢查，進城之後江毓忱拜託金蘭珠不要將自己回城的事情告訴金大發，否則就是在害自己。金蘭珠想要繼續詢問城內變化，然而江毓忱和曹默飛因爲趕時間調查向省長的事情，於是匆匆離去。

祝明悅以爲曹默飛江毓忱的事情是自己父親幫着日本人進行謀劃的，於是回到家中，懇求父親看在自己未出生孩子的面子上放過曹默飛，然而祝紹軒表示自己絕對不會對曹默飛心慈手軟。龐海告訴祝明悅這件事情不是祝紹軒乾的。

祝紹軒給了女兒兩個選擇，要麼把孩子打掉，要麼就把她送去許昆處作爲抓曹默飛的誘餌，之後便將其關押起來，派人去藥店買墮胎藥。

金蘭珠知道父親乾的事情後，回到家中質問他爲什麼要設計抓江毓忱，還告知自己這輩子除了江毓忱不嫁。金大發派人暗中盯着金蘭珠，之後便與高田電話商議濱西鐵路轉讓的事情。

潘桃發現祝明悅失蹤，原本想着自己上街去找人，在潘慧章的提點之下，去找譚爺幫忙。譚爺的人發現龐海在街上買了墮胎藥，之後回到祝紹軒的一處私宅，想來祝明悅是被她父親關押起來了。經過謀劃，譚爺手下將祝明悅救出，受曹默飛的委託，譚爺暫時將曹母和祝明悅放在自己住所安置。

與潘桃匯合的曹默飛和江毓忱商議向正民被誣陷一事，衆人推測馮美雲在其中也扮演了非常重要的角色，江毓忱心生一計，既然馮美雲對曹默飛的愛已經扭曲，不如再好好的利用一下。

金大發電話總司令，告知當前濱西鐵路運營面臨着資金短缺的問題，自己想盡辦法也解決不了，之後便順勢提議將鐵路轉讓給日本人，總司令同意。

馮美雲收到曹默飛約在酒樓見面的信，她果不其然赴約而來，看着自己曾經深愛現在非常痛恨的曹默飛，她把自己配合金大發許昆誣陷向正民一事全盤托出，這一切都被提前藏在暗處的特使聽到。馮美雲被抓。

與此同時，得知高田將要去簽訂鐵路轉讓合同的潘慧章等人匆忙前去阻攔，結果反被日本人抓住。高田將江毓忱、潘桃、潘慧章交給金大發處置，金大發逼問江毓忱軍火埋藏地點無果之後，告知江毓忱自己當年害死江學貴的真相，之後便果斷開槍將潘慧章擊斃。看着父親倒在自己面前，潘桃痛苦萬分。

曹默飛等人處理完畢馮美雲事情後帶着人來把金大發包圍。江毓忱潘桃獲救。