丁劍平找向省長商議鐵路所有權一事，向省長早就考慮過這件事情，金大發當初在籤協議的時候並非是有罪之身，在總司令長官的同意之下，白紙黑字加上省政府的印章，法律效力已經產生，有心卻也無力迴天。向省長最終決定向總司令彙報這件事情，看看是否能夠通過上邊交涉來解決。

江毓忱和潘桃前往北虹鎮調查要塞地點，曹默飛也想一同前去，但是江毓忱以弟妹祝明悅懷孕需要照顧爲理由勸他留下來。待兩人走後，曹默飛在家心神不寧，祝明悅勸他出發一同去尋找要塞地點，也算是及時阻止自己父親的罪行。

總司令回覆向正民，我軍數量是日本關東軍駐紮人數的數倍，對方不敢輕易發動戰爭。由此放棄了濱西鐵路所有權的爭取，並且絲毫不在意向正民等人提出的種種質疑。丁劍平對總司令的安排並不贊可，一味地退讓只能更加增強日本人的囂張氣焰。

祝紹軒發現自己抽屜裏的文件被翻動過，聯想到今日女兒出現在辦公室內的情景，於是便與龐海連夜趕往曹默飛家。面對父親的質問，祝明悅承認自己動了文件，還表示自己因不滿蟠桃在家居住而與曹默飛產生爭執，將兩人全都趕走了。

祝紹軒擔心這件事情被高田得知後會給女兒帶來殺身之禍，祝明悅反而勸父親儘快收手，不仁不義之舉最終不會落得好下場。

曹默飛蟠桃江毓忱三人到達北虹鎮之後，跟隨運輸水泥的卡車最終發現了要塞的具體位置。相關行動人員在蟠桃等人的前期調查之下掌握具體位置，直接炸燬了部分要塞。濱州城內得知此事的高田猜測是祝紹軒處出了問題，於是直接派人接管了水泥廠的財務，相當於把祝紹軒給架空了。此時的祝紹軒才真真正正的開始思考起女兒當初的勸諫。

祝紹軒向丁劍平提出要加入中國共產黨，早就想要接受他的丁劍平很欣慰，答應做他的入黨介紹人。

祝明悅在醫院生下了一個男嬰，取名爲曹冠宇。看到曹家一家人其樂融融的樣子，蟠桃離開醫院，江毓忱跟着走了出去，以爲她依舊介懷曾經與曹默飛的感情。蟠桃表示自己早就放下了，曹默飛有了孩子，血脈能夠傳承下去是他的喜事。當時國家有難，自己不願意考慮兒女情長的事情。面對真誠待自己的江毓忱，蟠桃與之定下三年期限，若三年後兩人未嫁未娶，那就結成夫妻。

1931年，九一八事變後，日軍侵佔瀋陽後向東北其他兩省進發，總司令採取不抵抗政策。面對這樣的命令，向正民認爲“將在外，君命有所不受”，必須採取相關抵抗策略，爲了能夠阻止日本人的進軍速度，向正民決定炸燬日本人用來運輸物資的濱西鐵路。

對於炸燬鐵路一事，曹默飛很難受，這就如同親手殺掉自己孩子一樣，當初多麼辛苦建起來的鐵路如今就要被炸掉，他非常心痛。