副連長閻志剛給大夥兒鼓勁兒繼續挖鑿工事，有了蘇聯出面中美的停戰談判終於定下，美方派出的談判的人員爲五人，而對於韓國杜魯門根本就認爲他們無需參加，可畢竟是朝韓問題，李奇微提出讓精通中文和英語的白善燁參與談判。杜魯門強調談判只談軍事層面，政治利益不能讓步。他認爲中國和朝鮮都是沒有在國際談判桌上談判的國家，他們要一次性拿下談判的勝利。

周恩來看着李奇微發表的談判宣言滿臉冷漠，這就是打不贏想談還想要面子。毛澤東知道這場談判絕不會容易，對於談判人選毛週二人很是心有靈犀，一拍即合。彭總告訴鄧華和謝方中央決定派出他們二人蔘與到此次停戰談判中，謝方提出他們沒有談判的經驗，需要一個引領方向的主心骨。彭總開玩笑自己前去，可是被鄧華和謝方兩個人一通玩笑。毛主席已經欽點談判組長，看着彭總寫下的名字，二人紛紛表示心裏可是踏實下來。洪學智不在彭總想要鄧華和謝方陪着自己下棋，可二人紛紛找藉口想要溜，這彭總和洪學智平時下棋都是雙雙悔棋，自己可是沒法陪着彭總下這棋。結果鄧華拗不過只得留下陪着下棋，謝方找藉口溜走卻被彭總安排去劈柴火。

毛主席選定的談判代表就是李克農，他明白美帝此時提出談判完全是爲了他們全球利益考慮，談判誠意是大打折扣的，中國會盡最大誠意但也不會懼怕戰爭。周恩來提出，要再戰場和談判桌上都做好準備，李克農和喬冠華將一同前往談判桌與美帝進行的對決。李克農的身體狀況日漸孱弱，哮喘加上心臟病對他的拖累很大，視力也退化的很厲害。毛澤東拿出自己的放大鏡送給他，並囑咐他一定要低調出發。李克農回到家中看望已經身患重病的父親，他向妻子瑛子說着自己談判完回來就多幫他分擔一些。瑛子明白丈夫的責任和使命，她也李克農收拾好衣服，叮囑他也要照顧好已經患病的自己。

李奇微召開酒會邀請美國派出的數百名談判協助專家，並介紹此次美方派出的談判代表，談判代表們端着酒杯站在臺上狂妄地說着十天內就要在談判桌上打敗中國。晚到的白善燁看着洋洋自得的談判代表，提醒他們應該對談判對手更多一些瞭解。而美方代表竟然詢問白善燁朝鮮和韓國是否使用同一種語言，這讓白善燁差點不知該如何回覆。

李克農對着兩排軍士警察的戰士，耐心的同他們說着當軍士警察的任務，在談判區內除非美國先開槍否則他們絕不能開槍。談判代表團祕書柴成文來向李克農彙報，美國談判代表認爲掛紅色旗是中國的國旗，竟然要掛着白旗來參加談判。李克農知道在西方白色代表的是和平，可這也恰好說明美方根本沒有做任何前期準備，就像他們冒然進攻朝鮮一樣。

果然，次日美國車上掛着的白旗引起了一衆記者的議論，看着車上的白旗白善燁十分無奈，美國代表這才明白白色在東方代表的是投降。談判開始，朝鮮代表提出己方主張。一雙方要同時停火，二雙方要同時撤出三八線八十里，三其餘國家的部隊必須立即撤出朝鮮。鄧華表示此三項建議應成爲停戰和會談的出發點。美方代表喬埃將軍認爲撤出朝鮮的提議屬於政治問題而非軍事問題。美方提出九點建議，一要求雙方談判議程一致，二要求得知俘虜營的確切位置，允許紅十字進行探望，而這兩條提議讓中朝代表都靜默不語。

周恩來以“行於所當行，止於所不可不止”作爲談判工作的指導精神，李克農提出談判同做文章一樣，他在第一次談判團隊的會議上提出，他們這個談判組是祕密存在的，他和喬冠華分別以隊長和指導員對外稱呼。具他所掌握的情報，美國已經從各行各業調來了近百名專家，外交無小事。李克農要求每天必須詳細整理談判內容，對談判進行分析總結匯總成報告，再由他進行分析寫出下一步的談判對策，所有這一切都要在凌晨三點前完成。李克農告訴衆人談判實際是在主席和總理的直接指揮下進行的，他們必須要高強度運轉儘早把報告發給北京予以定奪，完成黨和國家交給他們的光榮使命。

朝方代表在瀏覽了美方的提議認爲其邏輯貨款且多有重複，己方提出的三條建議已經包含其中，並提醒美方不能規避重點問題。喬埃直指現在戰線已經打到三八線以北，美軍撤退三八線以南是不合理的，他甚至私自將記者引進會場並單方面中止了談判。李奇微提出要劃定談判中區，這就是爲了掩蓋其阻止談判的責任。毛澤東指出，如果美方提出談判地點及記者問題不予糾纏通通答應，要取得主動就要打消美國的一切藉口。