1928年安徽皋城，進步青年趙子明和陳秋石正在劇院裏面表演著名話劇《羅密歐與朱麗葉》，陳秋石男扮女裝，表演獲得了陣陣掌聲。此時陳秋石的未婚妻哥哥蔡老大正在城中尋找陳秋石的下落，剛好遇到了女裝的陳秋石。

原來陳秋石的父母在老家給陳秋石定了一樁親事，但是陳秋石在城中讀書，死活不願意回家。陳秋石立刻心生一計，說自己認識陳秋石，並且帶着蔡老大去找了趙子明，謊稱這是陳秋石。而與此同時抓捕進步學生的特務也衝了進來，打算抓捕趙子明。趙子明於是聲稱自己並不是趙子明，而是陳秋石，對方纔是趙子明。

蔡老大被兩人給弄糊塗了，於是不由分說的把特務的人手打了一頓，帶走了兩個人回老家。蔡老大親自把陳秋石給抓了回來，還說自己已經把菊花給送過來了，親事也是陳父給定下來的，這下子陳秋石就算是不成親也得成親。陳秋石堅持認爲這是封建糟粕，不肯成親，被蔡老大給用掃帚痛打了一頓。

陳母軟語哀求，陳父在旁逼迫，陳秋石沒有辦法，只能成親。入夜的時候，陳秋石喝的醉醺醺的，和菊花圓房。清醒過來以後陳秋石非常後悔，穿上衣服打算離開，告訴父親說等自己畢業以後自己就回來。趙子明被人關押在柴房裏面逃了出來，見到陳秋石和一個老頭髮生爭吵，於是上去把老頭打暈了。

陳秋石大怒，和趙子明爭吵一頓，趙子明說別吵了，陳秋石趁着這個機會趕緊逃跑纔對。陳秋石一想也對，把父親安置好了也匆匆逃出了家門。進步學生被國民黨特務給殺害，屍體躺滿了一整個院子。周書記回來見到滿院子屍體，悲痛萬分要衝出去和國民黨拼個你死我活，被手下拼命攔下。

陳秋石回到城中，結果發現一切都已經變樣，趙子明家中一片狼藉。陳秋石心知不妙躲了起來，特務跟蹤趙子明前來，要抓捕趙子明，陳秋石出手救走了趙子明。