陳秋石和袁春梅一起趕往第七師參加談判。袁春梅向國軍郭處長提出由他們來安排警衛工作，郭處長同意了。國軍安排的房間很豪華，袁春梅有點擔心，陳秋石讓她既來之則安之。楊邑和章林坡一同前去查看宴會會場，楊邑要把陳秋石的名牌放在主位，章林坡又把它換了回來。

晚上宴會開始，章林坡在介紹時，根本沒有提到陳秋石，共黨去的其他人都有些不滿，陳秋石卻不以爲意。章林坡夾槍帶棍地諷刺共產黨不顧國家利益要破壞和平的意圖，講述完之後，他邀請大家一同舉杯。在章林坡走下講臺後，陳秋石走上去，介紹自己和自己的同行，也說明現在的勝利和安定是由犧牲的戰士們換來的，他建議大家在舉杯之前先進行默哀。章林坡很受氣，責備楊邑教出了這樣的好學生。章林坡讓郭處長去查看陳秋石現在正在幹什麼，郭處長看到在場的所有人士都在向陳秋石敬酒。郭處長回去告訴章林坡，雖然暫時讓陳秋石佔了上風，但是軍統在新四軍內部是有人的，據他的觀察，陳秋石帶的人裏面就有一個人可以利用。

陳三川一個人坐在河邊上拿槍對着對岸，許得才很緊張地衝上去奪了他的槍。問他是不是想女人了，陳三川否認。

談判正式開始，國軍李處長提出要以一個政府爲前提，陳秋石則認爲他們說的一個政府是國民政府，只能代表國民黨的意志不能代表所有人的意志。光一個談判基礎，國共兩黨就談了一天。

第二天的談判，陳秋石又提出他們不願意退出西黃集和棋仙寺，他們願意送出窯崗嘴，但是要國軍用李家莊來換。章林坡擔心美國人會偏向陳秋石，楊邑說美國人一定希望國軍坐天下。一個上午的談判沒有成果，陳秋石卻不擔心，認爲談總比打好，從旁邊經過的楊邑也同意他的觀點。

郭處長來邀請陳秋石參加他們的舞會，陳秋石一重欣然前往。陳秋石和袁春梅共舞，梁楚韻坐在一邊很傷心，有人來邀請她跳舞她也不願意去。有個叫王梧桐的國軍女教官來邀請小馮一起跳舞，小馮拒絕不了，只得和她一起。其實這個王梧桐正是郭處長安排來套小馮的話的。