李漢橋帶隊前往中條山，途中經過日軍的哨卡，他嚇得落荒而逃。徐培宗和範成章分別率領晉軍和川軍來到中條山，可他們的營地被衛大河的加強團搶先佔領了，範成章不服氣，立刻帶人去找衛大河理論，徐培宗也緊隨其後去看熱鬧，還提醒晉軍戰士們不要輕舉妄動。

川軍和加強團的戰士們一言不合就劍拔弩張，範成章吵着要見衛大河，賽翼德藉口衛大河剛睡着推諉，範成章堅決不依，賭氣要帶人衝進去，賽翼德立刻拔槍相向，徐培宗在一旁說風涼話，勸範成章不要和兵強馬壯的陝軍對抗，範成章只好悻悻離開，衛大河躲在一邊看得清清楚楚，李漢橋的副官趕忙過來賠禮道歉，答應幫晉軍和川軍再找營地。

徐培宗不甘心就此罷休，他慫恿範成章和衛大河兵戈相見，範成章知道自己剩下的都是老弱病殘，不敢和囂張跋扈的衛大河對抗，想等李漢橋來了去告狀。李漢橋帶隊四處躲避鬼子的追蹤，他們費了九牛二虎之力纔來到中條山遊擊縱隊司令部，李漢橋累得筋疲力盡，對副官安排的住處很不滿意，當他得知好房子被衛大河搶先佔了，心裏很窩火。

李漢橋顧不上休息，立刻對陝軍，川軍和晉軍來一次緊急集合，想先了解一下他們的實力，範成章召集起來剩餘傷殘的戰士們，迎面碰上雄赳赳氣昂昂來集合的陝軍，範成章忍氣吞聲讓出一條路，讓陝軍先通行，劉漢橋站在城樓上，看到川軍一共就剩下七八十人，而且一個個衣衫襤褸，連槍支都打丟了，他很生氣，親自下來檢閱，發現晉軍也派來一些老弱病殘，只有衛大河的加強團一個個精神抖擻，李漢橋才稍稍有些安慰，他高喊口號，號召戰士們同仇敵愾，驅逐倭寇。

李漢橋強忍心中的不滿完成檢閱，他回到司令部就氣得大呼小叫，覺得這隻遊擊縱隊都是濫竽充數，副官對他好言相勸，勸他以後依靠衛大河的加強團，李漢橋親自設宴爲衛大河和段德午接風，他們推杯換盞，正喝得不亦樂乎的時候，徐培宗和範成章不請自來，範成章藉口來向李漢橋要武器裝備，李漢橋只能硬着頭皮邀請他們倆一起喝酒，他們倆也不客氣，坐下來大喫大喝一通。

衛大河一早買來西瓜先給範成章送去，趁機給他煽風點火，徐培宗正好也在，衛大河就慫恿他們去搶軍用物資。緊接着衛大河和段德午又給李漢橋送西瓜解酒，突然有人來報告，川軍和晉軍打起來了，李漢橋立刻帶衛大河去平亂。就在這時，葉賢之帶着姜雅真來到中條山，川軍和晉軍爲了搶軍需裝備打得不可開交，葉賢之立刻制止他們，揚言要槍斃範成章和徐培宗，衛大河故意在一旁煽風點火，勸李漢橋向上級請示撤掉遊擊縱隊。

李漢橋氣得大發雷霆，口口聲聲要向前指彙報，姜雅真趕忙從中勸阻，葉賢之剛到中條山，他還沒有開展工作，堅決不同意解散遊擊縱隊，李漢橋一口咬定衛大河想撤走，衛大河百般抵賴，雙方爭得不可開交，姜雅真藉口累了要回住處休息，葉賢之趁機帶她離開，衛大河也只好作罷，段德午一眼就看出衛大河害怕姜雅真，忍不住拿他們倆打趣。

高曉山帶領八路軍連夜趕往中條山，可鬼子堵在必經之路上，高曉山只好帶隊繞了40里路。當天夜裏，衛大河從狗娃口中得知姜雅真和葉賢之住在一個院子裏，他很生氣，劉不準正好帶着大柳鎮來參軍的男丁們來到中條山，衛大河趕忙帶着段德午出去迎接弟兄們，感謝他們來參軍，衛大河讓王三喜的特務連負責訓練新兵，姜雅真，李漢橋和葉賢之聞訊出來看熱鬧。

劉不準給衛大河帶來家鄉的饃，他大快朵頤，劉不準拿出姜懷柱簽字的婚書，勸衛大河趁機和姜雅真成親，可衛大河不想趁火打劫，讓劉不準先隱瞞此事。李漢橋本來就對衛大河心存忌憚，眼看着他又招來這麼多兵，李漢橋心裏更沒底了，他和葉賢之商量對策，葉賢之看出今天晉軍和川軍鬧事是衛大河背後指使的，他決定和李漢橋聯手對付衛大河，只要打散陝軍，他們就可以解散遊擊縱隊。

李漢橋召集三軍的團長開會，段德午對衛大河千叮嚀萬囑咐，勸他不要亂說話，以免被葉賢之抓住把柄，衛大河準時來到司令部，進門就看到高曉山，才知道高曉山是遊擊縱隊的參謀長，高曉山當衆拿出任命書，衛大河氣得咬牙切齒，可又敢怒不敢言。