衛大河硬着頭皮進去開會，他對高曉山怒目而視，李漢橋看出衛大河和高曉山之間有隔閡，故意充耳不聞繼續開會，範成章提出要給他的團補充軍備物資，李漢橋顧左右而言他，對他置之不理。杵村接到情報，得知中央軍在中條山組建了一支遊擊縱隊，而且由陝軍，川軍，晉軍和八路軍共同組成，杵村百思不得其解，他很清楚中國的軍隊一直內訌不斷，不可能組成這樣的一支部隊，懷疑是煙霧，他派人繼續打探這支遊擊縱隊的底細。

高曉山給縱隊的戰士們上軍事課，王三喜熱情地和高曉山打招呼，衛大河路過看到這一幕，他一氣之下派人把王三喜叫來，狠狠教訓了他一頓，提醒他以後有什麼事要及時彙報。高曉山給指揮官們上軍事理論課，一再強調在戰場佔據主動的重要性，衛大河故意在課上搗亂，引得戰士們鬨堂大笑，高曉山就向他們提問，劣勢裝備的一個連怎麼對付裝備精良的一個團，範成章陰陽怪氣反問高曉山，高曉山就向大家詳細講述自己帶兵以少勝多的戰績，葉賢之在教室外面偷聽，還把高曉山的話都一一記錄下來，姜雅真看到趕忙過來，葉賢之口口聲聲稱擔心遊擊縱隊被赤化。

範成章和徐培忠分別聽了共產黨和國民黨教員講課，範成章感覺很困惑，不知該聽誰的，更不知該聽衛大河的還是李漢橋的，徐培宗決定靜觀其變，看哪一方對他們有利就聽誰的。葉賢之連夜來找李漢橋告狀，擔心高曉山把幾個團長都爭取到共產黨一邊，李漢橋覺得衛大河不可能被赤化，他一直跟高曉山唱反調，葉賢之懷疑那只是表面現象，他從種種跡象分析出衛大河和高曉山關係不一般，認定他們故意在衆人面前演戲。

葉賢之帶姜雅真來觀摩高曉山上課，高曉山帶領戰士們進行軍事訓練，衛大河提出要和他比試，高曉山滿口答應，衛大河揚言要讓他見識一下衛家橫行大漠的霸王槍，結果沒出幾個回合就敗下陣來，衛大河很不服氣，譴責高曉山偷偷摸摸搞偷襲，高曉山和他講事實擺道理。賽翼德跑回屋拿來大刀，要跟高曉山比試，高曉山事先聲明點到爲止，兩個人剛對戰幾個回合，賽翼德的刀就抵在高曉山的脖子上，高曉山不服氣繼續開戰，很快就被賽翼德打敗，高曉山主動認輸，讓賽翼德把刀法教給戰士們

葉賢之想盡快搞垮衛大河，可姜雅真觀察了衛大河一段時間，建議他們不應該把着眼點放在西安事變期間，因爲那個時候衛大河的加強團還沒有加入警備旅，部隊中不可能有共黨分子，葉賢之想抓住段德午通共這條線，姜雅真擔心衛大河會死保段德午，葉賢之堅信總會想到辦法對付衛大河。魏總指揮和宋智商量，想把遊擊縱隊安排到敵後作戰，在實戰中鍛鍊磨合，高曉山當衆提出質疑，擔心大家在生活上沒有保障，還更容易引起敵人的注意，衛大河嘲笑高曉山膽小，高曉山提議派先頭部隊尋找合適的落腳點，衛大河覺得有道理，只要能打鬼子，他怎麼樣都行。

高曉山決定先帶八路軍一個排和友軍的一個團去摸清情況，範成章和徐培忠指出目前就衛大河的加強團裝備齊全，極力推薦他和高曉山先去打前戰，衛大河滿口答應。王三喜主動向衛大河請求帶特務連去敵後，衛大河懷疑王三喜是共產黨，王三喜藉口要盯着高曉山，衛大河警告他一番，讓王三喜隨時彙報情況，而且高曉山下的任何命令都要事先向他彙報纔去執行，王三喜只好照辦。緊接着衛大河就向段德午發牢騷，自從高曉山到加強團裏後，他感覺整個團裏都是共產黨的味道，衛大河反覆提醒段德午要看好剩下的戰士們。

衛大河連夜來找姜雅真，姜雅真不讓他進屋，衛大河藉口他要說的話在門口不合適，姜雅真只好放他進來，衛大河爲上次提親的事向姜雅真賠罪，趁機關上房門，然後從兜裏拿出姜懷柱簽字畫押的婚書，姜雅真一氣之下想搶回婚書，衛大河堅決不給，衛大河明確聲明娶媳婦不會強人所難，懇請姜雅真替他把部隊看好，防止葉賢之瞎折騰，姜雅真滿口答應，她還想要回婚書，衛大河堅決不幹。

衛大河和高曉山齊心協力端掉鬼子的據點，他們倆分別帶隊去張莊和魁莊，高曉山帶隊來到魁莊，老鄉們對當兵的避之不及，高曉山連連解釋他們是打鬼子的隊伍，可老鄉們都關門閉戶不敢出來，衛大河派賽翼德先帶人進駐張莊，他要回魁莊殺鬼子一個回馬槍，賽翼德一到張莊，就把鄉親們都召集起來，當衆宣佈要在村裏建根據地打鬼子，讓老鄉們有錢的出錢有力的出力，如果有人膽敢違抗，他決不輕饒，老鄉們嚇得面面相覷。