姜懷柱忍辱做了日軍的俘虜，杵村派人收繳了戰士們的武器裝備和彈藥，姜懷柱脫下軍帽，摘下配槍，步履艱難走出指揮部，他不敢看戰士們一雙雙期盼而屈辱的眼神，他的心如刀絞。

魏總指揮得知姜懷柱已經率部投降，氣得大發雷霆，把一腔怒火全撒在在坐的指揮官身上，當即下令以後誰膽敢貽誤戰機，嚴懲不貸，魏總指揮嘉獎了衛大河和他的加強團。

姜懷柱跟着曹鑑卿來見杵村，姜懷柱還想重申一下三個條件，杵村二話沒說全部答應，他派車送姜懷柱離開，謝文濤想跟着姜懷柱一起走，被日軍攔下來。杵村舉行慶功宴，還特意邀請姜懷柱和曹鑑卿參加，吉田和空谷隨後趕到，杵村感謝他們在這次戰鬥中的功勞，姜懷柱坐在一邊，始終一言不發。

葉賢之派人寸步不離監視姜雅真，姜雅真從翠姑口中得知衛大河和高曉山都回來了，就想去找衛大河瞭解父親的情況，可門口蹲守兩個特務，姜雅真不顧翠姑勸阻，連夜去找衛大河，其中一個特務立刻回去向葉賢之彙報，另一個尾隨其後。衛大河接受不了姜懷柱投降的做法，他賭氣不喫不喝也不說話，劉不準和段德午輪流對他好言相勸。就在這時，姜雅真來找衛大河，衛大河讓他們對姜雅真隱瞞姜懷柱投降的消息，他獨自出來見姜雅真。

衛大河把姜雅真叫到僻靜的地方，他突然發現特務跟蹤姜雅真，就拔槍相向，姜雅真讓衛大河放了那個特務，她懷疑姜懷柱不是投降就是犧牲了，否則葉賢之不會派人監視她，衛大河吞吞吐吐，姜雅真苦苦相逼，讓衛大河說明實情，衛大河只好承認姜懷柱全身而退了，姜雅真一句話也沒說就揚長而去。

杵村向關東軍上報了曹鑑卿的功勞，曹鑑卿得知姜懷柱心事重重一夜無眠，想去勸說他，可杵村擔心會適得其反，讓曹鑑卿去見邱元谷，讓邱元谷命令姜懷柱和日軍合作，杵村想讓姜懷柱出任皇協軍總司令，可又擔心他心裏有負擔，就讓邱元谷免除他的罪責，曹鑑卿對杵村的深謀遠慮大加讚賞。

杵村來看姜懷柱，看到他坐在沙發上發呆，不喫不喝也不睡覺，杵村對他噓寒問暖，還對他曉之以理動之以情，一再強調蔣介石表面上對日作戰，其實真實目的就是剿滅共產黨，姜懷柱堅決不做漢J，杵村答應給他一個師的兵力打共產黨，可姜懷柱只要謝文濤來照顧他，杵村滿口答應。

曹鑑卿奉命來見邱元谷，口口聲聲稱邱元谷把姜懷柱逼得太緊，還對他處處掣肘，才導致姜懷柱被迫投降，邱元谷極力撇清和姜懷柱的關係，曹鑑卿說明姜懷柱投降日軍打共產黨，其實是替蔣介石政府背黑鍋，曹鑑卿讓邱元谷給姜懷柱一個名分，即使將來日軍撤走了，國民政府不能問責姜懷柱，還要對他加官進爵，論功行賞，邱元谷答應會好好考慮一下。

葉賢之一早派人把姜雅真抓走了，翠姑趕忙來向衛大河報信，衛大河立刻帶人去營救，逼守衛把姜雅真放出來，姜雅真不許衛大河胡來，特務宣佈了前指的命令，因爲姜懷柱投降日軍，要帶姜雅真去前指受審，衛大河發誓要去前指請命，一定要把姜雅真救出來，衛大河承認在前線見到了姜懷柱，可沒有能力把他救出來，姜雅真提醒他不要摻和此事，一定要管好自己。

就在這時，葉賢之帶人衝進來，讓衛大河趕快離開，兩個人一言不合就劍拔弩張，段德午拼命勸說衛大河，姜雅真也苦勸衛大河趕快回去，他只好照辦。李漢橋召開緊急會議，衛大河姍姍來遲，當面揭穿李漢橋帶人只放了兩槍就撤退，李漢橋剛想傳達前指對衛大河的嘉獎令，衛大河趕忙制止他，讓高曉山給大家講一下游擊作戰的情況，高曉山看出日軍兵力不足，纔會把所有兵力攻打姜懷柱，而對遊擊縱隊一再忍讓，高曉山斷定日軍下一個目標就是全力消滅遊擊縱隊，李漢橋要向前指請示撤出中條山，以免遭受不必要的損失，高曉山提議發動羣衆，把部隊化整爲零，出其不意襲擊鬼子，葉賢之當場提出質疑，還指出高曉山在危言聳聽，目的就是想樹立自己的威信，高曉山和他據理力爭，李漢橋趕忙制止他們，讓衛大河講講他的想法。

衛大河提議先摸清鬼子動向，然後再伺機而動，李漢橋全力支持他的想法，會後，高曉山主動來找衛大河，誇他的發言有水平，衛大河提醒高曉山先把葉賢之這個絆腳石踢開，否則什麼事也辦不成。