衛大河和段德午隨後趕來，姜懷柱向他們介紹強縣長和高曉山，衛大河賭氣要槍斃高曉山，姜懷柱趕忙制止，可衛大河堅決不讓共產黨來增援，覺得這是打他臉的奇恥大辱，高曉山對他曉之以理動之以情，段德午也苦勸衛大河要以大局爲重，想想犧牲的戰士們，衛大河根本不領情，賭氣頭也不回地離開了，臨走還撂下狠話，他和高曉山的仇早晚會清算，高曉山答應奉陪到底。

老鄉們點燃沿岸的幹蘆葦，中央軍試圖從冰面上偷襲，都被一次次打退，被煙燻得不敢再前行，中央軍一連試了好多次，都無功而返，他們只能放棄，被徹底阻擋在赤水河畔。姜雅真接到前線戰報，立刻向局長彙報，局長第一時間把這個好消息報告張學良。

衛大河接到上級的指示，命令交戰雙方的部隊各自後撤一公里暫時休戰，他不明白上級的意圖，可又不敢違抗軍令，也只好照辦。吉田向巖井彙報了前線的戰局，巖井氣得咬牙切齒，命令吉田儘快想出妥善的辦法，以便瓦解中國人的鬥志。西安的學生們走上街頭遊行示威，高喊“抗日救國，還我河山”的口號，姜雅真路過看到這一幕，心裏倍感欣慰。

衛大河越想越不對勁，他覺得無形中幫了紅軍的忙，段德午卻擔心回去以後被封敬堂問責。封敬堂擔心被衛大河連累，政訓處以此爲把柄向他發難，他權衡再三，決定和衛大河的加強團劃清界限，封敬堂派張副官攔住衛大河和段德午，讓他們帶隊原地待命，膽敢違抗命令就地殲滅，衛大河才意識到自己連累了段德午，他讓王三喜把戰士們安頓到附近的村子裏暫時休整。

蔣介石順利脫險飛往洛陽，西安暫時解除危機，封敬堂率隊離開西安逃往洛陽，同時撤銷了加強團的番號，徹底和衛大河斷絕聯繫。邱元谷派葉賢之徹查衛大河，姜懷柱和共產黨之間的關係，葉賢之查到姜懷柱的女兒姜雅真曾經留學日本，而且巖井是她留學期間的老師，邱元谷讓葉賢之把姜雅真抓來問話。

衛大河得知封敬堂已經徹底放棄加強團，他不甘心，就帶王三喜去找宋智求助，段德午對王三喜千叮嚀萬囑咐，讓他盯緊衛大河，千萬不能再出任何麻煩。邱元谷把姜雅真叫來問話，一口咬定姜懷柱犯了忤逆之罪，勸她大義滅親和姜懷柱劃清界限，邱元谷得知機要局要撤銷，就盛情邀請姜雅真到政訓處的藍衣社，姜雅真滿口答應。

邱元谷派人通知宋智，讓他把衛大河抓起來，衛大河隨後趕來見宋智，117 師的指戰員提議把衛大河抓起來，可宋智堅決不同意，他很欣賞衛大河。邱元谷把姜懷柱叫來問話，一口咬定他和紅軍團長高曉山協同作戰對抗中央軍，姜懷柱一再強調是遵守上級的決定，而且根本不認識高曉山，邱元谷譴責姜懷柱不該埋沒姜雅真的才能，要調她到政訓處工作，姜懷柱堅決反對，反覆聲明姜雅真不適合藍衣社的工作，邱元谷就對他威脅恐嚇一番，姜懷柱也無可奈何。

衛大河要帶加強團剩餘的一千多名戰士投奔宋智，宋智指出他不該擅自帶兵攻打赤水河，可衛大河卻辯解是奉了他的命令，宋智氣得大發雷霆，反覆講明是讓他堅守赤水河，而不是發動進攻，宋智越說越生氣，狠狠教訓了他一頓，衛大河苦苦懇求宋智收留手下的兄弟們，他甘願承擔一切罪責，宋智答應收留加強團的士兵，把衛大河趕走了。

姜雅真向付洋彙報了邱元谷的決定，付洋一眼就看出邱元谷想利用她挾制姜懷柱，提醒姜雅真要小心應對老J巨猾的邱元谷。葉賢之帶人來抓衛大河，宋智明確講明衛大河是奉命堅守赤水河，而且已經把他撤職查辦了，可葉賢之卻不依不饒，宋智氣得拍桌子大發雷霆，葉賢之只好帶人悻悻離開。

宋智派人保護衛大河，因爲他是陝軍的功臣，絕不能把衛大河交出去讓陝軍寒心。葉賢之提議把姜懷柱交給南京方面頂罪，邱元谷想留住姜懷柱和他的部隊，可又沒法向南京方面交差，只能暫時先放一放。姜雅真很晚纔回家，姜夫人很擔心，姜懷柱得知姜雅真已經同意去藍衣社工作，埋怨她不該中了邱元谷的圈套，姜雅真堅信自己能應付。

衛大河喬裝改扮離開西安回老家大柳鎮，王三喜親自送他到城外，還偷偷送給他一把槍防身，兩兄弟依依惜別。