由於遊擊縱隊被日軍封鎖，宋智只好把新兵和補給撤回前指，他和魏總指揮商量了很久，都想不出更好的辦法，不知道該讓遊擊縱隊繼續堅守還是撤出。範成章和徐培宗得知補給被撤回，趕忙來找高曉山求助，高曉山勸他們稍安勿躁，只要大家團結一心，補給很快就能解決。

杵村設宴款待龐旅長和日軍將領，慶祝他們成功封鎖遊擊縱隊駐地，杵村還特意邀請姜懷柱和姜雅真作陪，他首先感謝姜懷柱及時把防務交給龐旅長，也感謝姜雅真蒐集遊擊縱隊的情報，隨後，杵村單獨把姜雅真叫來，他口口聲聲稱遲早會報遊擊縱隊一舉殲滅，拐彎抹角向她打聽邱元谷對此事的態度，姜雅真一眼就看出他想和邱元谷聯手共同對付遊擊縱隊，杵村卻藉口要幫國軍徹底粉碎共產黨在遊擊縱隊滲透的計劃，他唯一的條件就是讓邱元谷幫忙對付山西的共產黨，姜雅真連夜致電邱元谷，把杵村的決定告訴他，之後不久，邱元谷和杵村簽訂了“剿共”協議。

高曉山向衛大河提議口糧減半，官兵同竈，衛大河召開緊急會議宣佈這一決定，範成章和徐培宗堅決不同意，直接離席而去，葉賢之和李漢橋也反對高曉山的做法，先後揚長而去。高曉山擔心戰士們的情緒不穩，他立刻趕回張莊做工作，衛大河不放心，派王三喜協助高曉山去做思想工作。

葉賢之和李漢橋趁機拉攏範成章和徐培宗，讓他們慫恿戰士去找高曉山鬧事，戰士們很快被激怒，一起來找高曉山理論，高曉山苦口婆心給戰士們擺事實講道理，有人在一旁添油加醋，煽風點火，戰士們一擁而上把高曉山和八路軍戰士痛打一頓，高曉山被打得遍體鱗傷，翠姑和張大橋把高曉山救回去養傷。

衛大河帶狗娃來到張莊，才知道高曉山被打成重傷，衛大河趕忙來探望，翠姑把一腔怒火全撒在衛大河身上，衛大河對高曉山噓寒問暖，當即決定明天就給戰士們開會解決思想問題，高曉山發現他進步了，心裏倍感欣慰，可衛大河咽不下這口氣，他直接來找範成章和徐培宗興師問罪，狠狠教訓了他們一頓，還搬出前指相威脅，警告他們不許再受李漢橋和葉賢之的蠱惑，範成章和徐培宗連連認錯，想去找高曉山賠禮道歉，衛大河不依不饒，讓他們也向被打得戰士們賠罪，他們倆拉不下臉，衛大河威脅要把他們手下的戰士痛打一頓，他們倆立刻服軟了。衛大河回來向高曉山彙報處理結果，高曉山埋怨他做法粗暴，翠姑給高曉山送來荷包蛋和麪條，衛大河羨慕不已，他決定今晚就住在張莊。

吉田派姜雅真和黃金山去趙家峪前線做督導工作，還藉口姜雅真對那裏的情況熟悉，姜雅真無可奈何只能照辦。邱元谷向魏總指揮建議從趙家峪打開缺口，掩護遊擊縱隊撤回中條山，魏總指揮猶豫不決，邱元谷答應調中央軍增援，他才勉強答應並下達了命令。姜雅真和黃金山來到趙家峪視察，前面就是涼水河，對面山頭上有遊擊縱隊的崗哨，姜雅真藉口要看風景把黃金山支開。

衛大河帶狗娃在對面山頭偵查情況，從望遠鏡裏看到姜雅真雙手交叉抱在胸前，衛大河百思不得其解，不明白姜雅真這個手勢的含義，王三喜和衛大河商量偷襲趙家峪的鬼子，然後突出重圍去拉糧食，衛大河接到前指的命令，讓他們儘快撤出根據地，還派中央軍接應他們，衛大河頓時明白了姜雅真的意思，就是提醒他不要撤出來。

衛大河立刻派狗娃把李漢橋和葉賢之叫來，要給他們演一出大戲，衛大河讓他們倆回去收拾東西準備撤離，李漢橋自然求之不得，衛大河要去找高曉山商量引鬼子進來的辦法，葉賢之大惑不解，可也沒有多問。

衛大河不甘心就這樣撤回中條山，高曉山還想繼續留下來鞏固根據地，衛大河想出一個好辦法，讓高曉山出面給前指請命，明確講明他堅決不撤回中條山的態度，衛大河還讓高曉山慫恿戰士們去找葉賢之和李漢橋大鬧一通，以其人之道還治其身，高曉山滿口答應。