1939年的冬天，魏總指揮召開例會，邱元谷半個小時以後才姍姍來遲，帶來了蔣介石的密電，蔣介石對二戰區的現狀很擔憂，命令他們抗日的同時要剿共，會後，邱元谷把魏總指揮單獨留下來，還把蔣介石的親筆信交給他，一再強調反共纔是重中之重，邱元谷逼魏總指揮立刻下令肅清陝軍裏的共產黨，魏總指揮只好照辦。

邱元谷向姜雅真下達密令，讓她和杵村取得聯繫，儘快簽訂剿共協議，姜雅真向付洋彙報這一情況，她想隱瞞邱元谷的密電，付洋堅決不同意，讓她如實向杵村彙報此事，否則她就會因此暴露身份，可姜雅真不能眼睜睜看着日軍屠殺革命同志，付洋堅決制止她，勸她以大局爲重，姜雅真想暫時和付洋斷絕聯繫，以免他的身份暴露。

姜雅真如實向杵村彙報了邱元谷的密電，並和他簽署了剿共協議，杵村還派記者拍下這一幕。葉賢之接到邱元谷的電報，立刻召集遊擊縱隊所有幹部開會，唯獨把高曉山排除在外。衛大河正和高曉山學紡棉花，狗娃來通知衛大河開會，衛大河回到司令部，葉賢之向他們宣佈了前指的密電，他還要對遊擊縱隊進行整訓，衛大河不服氣，臨走還撂下狠話，葉賢之膽敢動他的加強團決不輕饒，然後摔門而走。

葉賢之當即下令恢復部隊以前的建制，取消一切生產活動，配合行動組搞整訓，徐培宗和範成章私下商量要和高曉山斷絕一切聯繫。高曉山被迫離開遊擊縱隊，他對衛大河千叮嚀萬囑咐，勸他不要和葉賢之硬拼，要多發動羣衆。

葉賢之的藍衣社以及李漢橋的警衛隊在村子裏大肆抓捕，把王三喜和抗日救國會的成員都抓起來，翠姑和張大橋帶着老百姓來找葉賢之興師問罪，逼他拿出前指的明確指示，葉賢之對他們威脅恐嚇一番，雙方劍拔弩張，衛大河及時趕來制止，逼葉賢之把抓的人全部釋放，讓大家儘快恢復生產，否則決不輕饒，葉賢之毫不示弱，衛大河威脅要向前指彙報他臨陣脫逃和私自審訊皇協軍的罪行，葉賢之被逼無奈只好放人。

葉賢之在記錄本上發現沒有來得及翻譯的密電的印跡，他立刻派人去把報務員抓來了解情況，葉賢之發誓要把遊擊縱隊徹底毀掉，絕不能讓八路軍把遊擊縱隊帶跑，葉賢之和李漢橋審訊報務員，讓他當場又把衛大河的密電連發了兩份，認定衛大河和日軍勾結，日軍向衛大河提供糧食。

經過這幾次對戰，日軍兵力大大縮減，杵村覺得不能單單依靠皇協軍對遊擊縱隊進行封鎖，而且根據地正在種糧食，他們的糧食危機很快就會解除，杵村想出一個好辦法，首先解除對遊擊縱隊的封鎖，把衛大河他們引出來一舉殲滅。

杵村把計劃告訴邱元谷，讓邱元谷下令把衛大河引出來，葉賢之接到邱元谷的密電，他立刻向前指提議讓衛大河進攻趙家峪，衛大河不想貿然進攻，擔心誤入日軍的圈套，他讓葉賢之向前指說明情況。邱元谷趁機在魏總指揮面前告狀，一口咬定衛大河和日軍相互勾結，還用電臺聯繫，所以才遲遲不出兵，邱元谷還給衛大河扣上通敵通共的罪名，魏總指揮被逼無奈，只好把衛大河降爲副司令員，讓李漢橋任總司令。

李漢橋一上任就下令遊擊縱隊三個團恢復以前的建制，範成章和徐培宗藉口太麻煩遲遲不行動，衛大河謊稱身體不舒服離開了，李漢橋對範成章和徐培宗苦苦相逼，給他們三天時間整改，王三喜和李漢橋據理力爭，李漢橋威脅以共產黨的身份把他抓起來，還揚言要對付遊擊縱隊裏的共產黨。

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