齊化文擔心馬曉雲找他算賬，更怕藤野命令他去抓馬曉雲，他考慮再三，就帶着齊相九躲到破廟裏。中共山東省委決定派馬曉雲前往延安抗大學習，可他還有一件重要的事要辦。

馬曉雲派人把劉大海抓來，向他打聽出齊化文投靠日本人的事，馬曉雲故意在他面前大發牢騷，爲大哥和三弟的死鳴不平，還做出出遠門的假象，馬曉雲讓劉大海給齊化文帶話，想請他喝酒敘敘舊，齊化文擔心其中有詐，就派齊相九親自去打探消息，李隊長正在幫馬曉雲收拾東西，謊稱馬曉雲懷疑共產黨從中搗鬼，才害得大哥和三弟遭此不幸，齊相九反覆確認馬曉雲對共產黨產生不滿，纔會去向齊化文匯報。

齊化文決定去翠華路赴宴，可又擔心有危險，他立刻去找小川求助，小川答應派人保護他的安全。當天夜裏，齊相九帶人埋伏在翠花樓外，看着馬曉雲準時來赴約，齊化文隨後趕來，假惺惺勸馬曉雲節哀，對他噓寒問暖，還特意送來慰問金，馬曉雲想和他單獨聊聊，齊化文就把保鏢都支開，只留下劉大海在一旁斟酒，馬曉雲大發牢騷，爲大哥和三弟的死唏噓不已，後悔跟着共產黨，齊化文徹底放鬆警惕，答應會全力幫馬曉雲，還炫耀日本人任命他爲“五縣剿匪司令”，馬曉雲想跟着齊化文幹，齊化文頓時眉開眼笑，苦苦規勸他投靠日本人，兩個人推杯換盞。

在門外待命的保鏢見狀，立刻向齊相九彙報，齊相九想請小川喝酒，可他不放心，想多觀察一會兒再說，齊相九就帶着手下去喝酒，馬曉雲特意找來兩個姑娘配齊化文，齊化文欣喜若狂，很快就喝多了，馬曉雲向參觀齊化文的金手槍，他毫不猶豫拿出來炫耀，然後就趴在桌上昏睡不起，馬曉雲把齊化文裝入麻袋拉進小樹林。

齊相九酒足飯飽回家，才知道馬曉雲把齊化文抓走了，他立刻帶人去解救，馬曉雲把齊化文綁在樹上，他嚇得連連求饒，馬曉雲逼他說出日軍在五縣的據點，齊化文如實交代，馬曉雲謊稱要把他放了，齊化文狼狽逃竄。小川帶人從後面包抄過來，陳團長及時趕到，把鐵母消滅殆盡，齊化文看到小川靠在大樹上，急忙向他求救，沒想到小川早已被擊斃，馬曉雲隨後追上來，當場處決了齊化文。

馬曉雲把齊化文交代的據點縫補交給楊立羣，楊立羣催他儘快去延安抗大報到，馬曉雲只好照辦。藤野厚葬了齊化文，任命齊相九爲特務隊隊長。馬曉雲回家跪別母親，馬家只剩下他一個兒子了，但忠孝不能兩全，馬曉雲天不亮就拜別家人，騎馬趕赴延安。