桃花和郭晉雄一五一十地講了自己和廖春風的經歷，郭晉雄也是感慨不已，他問桃花接下來的打算，桃花說雖然廖春風很可能已經死了，但自己一定要把孩子生下來，以後獨自帶大。郭晉雄讓桃花在郭家先把娃生下來，以後的打算以後再說。上海，正值四一二反革命政變時期，政局突變，廖春風對國家的前途憂心忡忡。

桃花一個人在河邊給廖春風燒紙，告訴他自己懷孕的事情，說等娃長大了再帶他回水車巷，這是廖家唯一的根苗。上海的郭曉月派人查清了廖春風的底細，並且得知桃花去了山西生死不明，暗暗對廖春風動了芳心，但廖春風不爲所動。郭曉月的辦公室裏，她親自打通了西安警察局龐局長的電話，當着廖春風的面，龐局長電話裏說桃花已經離開了半年，很可能死了或者在外地嫁了人，郭曉月又告知他廖秋月不知去向。廖春風聽後心裏很難受。

廖春風在黨部巧遇了以前刺殺賀桂奇的同僚馬曉暉，當時裝作不認識的他此時偷偷來到了廖春風的住所，兩人也算是生死之交，幾杯酒下肚，廖春風吐露了對國民黨清黨的不理解和對共產黨的同情，又告訴了對方自己和賀桃花之間發生的事情。

廖春風不知道的是，馬曉暉卻是一個不折不扣的共產黨人，從春風家中出來，他和楊書記接上了頭，說自己保證春風的人品，希望組織上能夠策反廖春風，楊書記猶豫再三，同意了馬曉暉的請求。郭曉月這邊對廖春風的好感日增，已經難以自拔，但當郭曉月表露了自己要做一個堅定的國民黨人，要堅持黨國的政治信仰時，引起了廖春風極大的反感，兩人不歡而散。

廖春風獨自離開了郭家，郭曉月卻設計了一出英雄救美的好戲，騙廖春風回來，並且大膽地直接表達了自己的愛意，廖春風不置可否，默默地轉身離開，氣得郭曉月用槍瞄着他的後背比劃了半天。

廖春風對國家前途依舊憂慮，心中悶悶不樂。他找到了馬曉暉，當馬曉暉表明自己共產黨人身份，並且表示希望春風加入的時候，廖春風毫不猶豫地答應了，廖春風面對黨旗宣誓，一定做一個堅定的共產黨人，堅守共產主義的信仰。入黨以後的廖春風，利用愛情騙取郭曉月的信任，加入了國民黨辦，替共產黨套取情報。桃花的肚子日漸隆起，思念廖春風的同時，她也對未來充滿了美好的憧憬。