桃花帶着蛋蛋去找廖春風，一路叮囑，一定要蛋蛋聽她的，讓他叫爸的時候他才叫，好說歹說蛋蛋才答應了。桃花見到廖春風，先是和顏悅色把這些年的經歷詳細說了一遍，然後想用真誠換真誠，但廖春風死活不承認西北站抓起了水西安，桃花別無他法，只好讓蛋蛋叫爸，廖春風一時激動萬分。

賀江山繼續逼着水西安交出參與西安事變的軍官名單，水西安堅執不肯，賀江山氣急敗壞地告訴水西安，他這樣做不僅自己會死，還會害死秋月，但水西安說他和秋月早把生死置之度外，而且說賀江山是個自私的小人，賀江山狂性大發。桃花正在苦勸摟着蛋蛋的廖春風，春風不顧桃花的哀求，還是堅持說沒抓水西安，把桃花氣得大罵，領着兒子轉身就走。

此時的廖春風痛苦不堪，爲了信仰他只能騙人，一遍遍狂抽着自己的耳光。賀江山此時的心情也好不到哪裏去，他決定讓郭曉月去探望廖春風，以此騙出廖秋月，然後讓西北站的特務在外面動手，賀江山去找郭曉月談，郭曉月同意了。

賀江山的行動一切如常。然而西安的地下黨組織卻嗅出了危險的氣息，打算讓廖秋月轉移。郭曉月去馮家接了草草看廖春風，一家人在團部裏倒也其樂融融，郭曉月說今晚他們一家三口住在一起，廖秋月就和他們告了辭，叮囑了看門士兵一番，然後獨自出了軍營。

黨組織去水家找不到廖秋月，急忙趕往團部，沒想到還是來晚了一步，眼看見兩輛轎車飛馳而去，廖秋月已經被賀江山帶着幾個特務抓走。馬車在後追趕，一直攆到西安的荒郊野外。此時廖秋月被幾個特務一路押着，綁到了一棵樹上。賀江山忍着心裏的傷痛，告訴秋月他不得不殺死她，秋月臨死前告訴賀江山，其實自己一直感激他救過命，但不能接受他的感情，希望她死之後，賀江山做到自己的承諾，不認自己的兒子，但在難的時候要幫他。賀江山無限悲痛下，連開數槍打死了廖秋月。

水西安被釋放了。賀江山告訴他，是他害死了秋月，如果當初他把名單交給西北站什麼事也不會發生，現在秋月死了，水西安當初的什麼有國有家的大道理全都是廢話，趕緊去前線打仗報委員長不殺之恩吧。水西安木然離開，來到秋月死的大樹前，痛悔不已。