羅晴萱與方夢凱再次約會，兩人來到方夢凱當年奔赴抗戰前線的分手處，回憶起了往事。羅晴萱用話試探方夢凱，發現方夢凱並非真心爲國民黨幹事，趁勢曉以大義，希望改變其立場。方夢凱卻表示哪邊都不想沾，只想憑良心辦事。羅晴萱一生氣掉頭走了，方夢凱追了上來，說如果是羅晴萱讓乾的事，他可以考慮。羅晴萱這才重展笑顏。

方夢凡在席間喫飯的時候，暗示方夢凱離開警備司令部，和方夢瑤去做生意，方夢凱拒絕了。方靜齋言語之間都是對老家的懷念，可這兵荒馬亂的，估計一輩子都回不去啦。晚間，方夢瑤和幾位討論方靜齋的的生日宴，方靜齋不愛熱鬧，只想請幾個親朋好友聚一聚。宋吉剛支開了方夢凱，把錢耀祖喊了進去。方夢凱意識到，宋吉剛可能是接到了上級的指令，而他瞞着自己把錢耀祖叫來，應該是和他們進行的陰謀有關，他決定跟蹤下去。

方夢凱一路尾隨，偷聽到錢耀祖在忙培訓基地以及炸藥的事情，明白宋吉剛這是要行動了。他還隱隱約約的聽到試爆，猜測他們是在培訓爆破手。晚間，方夢瑤和幾位討論方靜齋的的生日宴，方靜齋不愛熱鬧，只想請幾個親朋好友聚一聚。晚間，方夢瑤和幾位討論方靜齋的的生日宴，方靜齋不愛熱鬧，只想請幾個親朋好友聚一聚。

董震山正在和董海妹討論舵主的傳位人以及董海妹的婚事，袍哥舵主的位置向來傳男不傳女，所以哪怕董海妹一身的本事，這位置也輪不到她。至於杜黑虎她看不上，兩人說話間，杜黑虎走了進來，表示不僅想要娶董海妹，還想取得董震山的舵主之位。董震山拒絕了，兩人不歡而散，董震山被氣得頭疼。

方敬齋七十大壽筵席，羅文昌和董震山不請自到，方靜齋感慨三人的緣分未盡呢。當年拜把子的三兄弟逢場作戲，話語既尷尬又含譏諷。三人再次談起二十年前的事情，一半是遺憾一半是厭惡，二十年前陳天柱一家的滅門案，他們三人均參加過，但是陳天柱的老婆沒有死，她的女兒也被人養大了，就在這霧都。

董海妹和羅晴萱相互諷刺，相互拆臺，方夢凱被夾在中間，左右爲難。最後，方夢凱趁人不備把查到的炸藥情況告訴了羅晴萱，他這才知道共產黨早就知道藍煙計劃了，並表示共產黨最近缺人，希望方夢凱可以加入。

董海妹看着方夢凱和羅晴萱玩得開心，暗暗咬牙，和安娜在人羣中跳起舞來，惹得衆人歡呼。董震山看着女兒的身影，又情不自禁的想起二十年前的事情，原來當年董震山被羅文昌欺騙，參與了陳天柱家的滅門案，當他發現上當受騙之後，當即衝進火海，救出小海妹母子，將小海妹撫養長大，自己終身未娶以示贖罪。

杜黑虎見董震山不肯傳舵位，娶董海妹也無望，心生歹念，派心腹潘龍飛暗中除掉最大的威脅。董海妹打獵上山時，安娜爲了取戰利品掉入陷阱，而她自己則被黑衣人追殺。關鍵時刻被意外出現的方夢凱搭救，黑衣人見行動失敗，馬上撤離。方夢凱擔心樹林裏有其他殺手，帶着海妹和安娜趕緊離開了。

杜黑虎當時喝醉了酒，沒想到潘龍飛竟然真的敢去刺殺董海妹，在得知失手是因爲方夢凱之後，更是生氣。