大冢清命人將電路修好，華明翰重新穿好戲服，裝扮好。這時候，他們抓到兩個嫌犯，經過詢問原來是蘇市長的兩個保衛，又將唐雄飛的屍體擡過來，已經炸得面目全非，三浦讓華明翰上前辨認。華明翰悄悄提醒三浦，無論是與否都要堅決認定就是唐雄飛，那樣三浦才能免受其累，三浦向大冢清彙報，抓獲了一些人，繳獲一枚天權部件，並且擊斃了唐雄飛。

大冢清讓把那些人帶上來，才發現是刁隊長等人，小島見他們穿的和進攻憲兵隊的人一樣的服裝，覺得可疑，就將他們抓獲，還在他們身上搜到天權，沈逸夫唯唯諾諾地求情，他們完全是執行特一課的命令，其他的他也不知情。

上杉疑惑地追問任欣，任欣承認自己失察，中了華興社的詭計，大冢清卻不依不饒，任欣認爲是華明翰裏應外合的結果，她質問華明翰，剛纔憲兵隊大樓遭到襲擊的時候，華明翰去了哪裏？華明翰很坦然地回答自己在舞臺上，而且沒有人能證明。任欣冷笑，她拿出上林從華明翰辦公室偷拍到的計劃。其實就是唐雄飛寫的紙條上的行動地點的密碼。華明翰事先已經將這個交給了三浦，三浦爲華明翰說明了情況，解除了他的嫌疑。華明翰又和井戶耳語，之前聽井戶和上杉說大冢清驕橫跋扈，不把自己放在眼裏，井戶希望事情越鬧越大，進而可以去到天皇那裏告狀，給他定一瀆職罪名，直接發配前線。其實這些話是阿福偷聽到告訴華明翰的。井戶只好替華明翰證明他一直在現場。並且指證任欣的手下偷銀餐具。

錢牧之他們正在擔憂的時候，華明翰安全返回，他很好奇阿福竟然能聽懂日本話，因爲自己的從中斡旋，讓大冢清和井戶之間的矛盾更加深了。錢牧之得知唐雄飛沒有找到，而且憲兵隊的人說他已死，錢牧之擔心戲班的老闆會將他們的計劃泄露，華明翰準備讓錢牧之第二天行動。寧丹想要偷聽華明翰和錢牧之計劃，正好華明翰出來。

華明翰回家之後想要向蘭亭舒解釋，其實，蘭亭舒早已接到唐雄飛獲救的消息。

吳楚琳從白波那裏得知唐雄飛已死，她很是傷心，和劉丹一起在河邊爲唐雄飛放花燈祭拜。從此之後她變得意志消沉，時常借酒澆愁。劉丹從白波那裏得知唐雄飛臨死前留下一件囚服，她們準備進到監獄取回囚服，將其安葬，也算告慰唐雄飛的英靈。

華明翰派寧丹找戲班子的馮老闆，告訴他昨晚憲兵隊的暴亂，讓他趕緊趁憲兵隊到來之前離開，免得惹禍上身，馮老闆趕緊讓夥計們收拾東西離開，等小澤和高乙帶人趕到的時候，早已人去樓空。

小澤向三浦彙報，在事發當天晚上，在後山坡發現了一個形跡可疑的女人，有日軍與其交手，被打傷的日軍只能記得大概輪廓，因爲天太黑了，三浦將此事交給小澤處理。

高乙和小澤抓來13名無辜的女人，對她們嚴刑拷打，也沒有發現可疑的人，小澤決定兩天後把這些女人公開處決，並讓高乙貼出告示。華明翰看到美惠子站出來主動承認自己就是中秋夜的那個人，小澤將她押了回去。

蘭亭舒因此很內疚，她不想讓美惠子不明不白地替自己去頂罪，華明翰決定幫她。正當三浦等人對美惠子嚴刑拷打的時候，華明翰爲美惠子作證，稱當晚親眼看到美惠子就坐在臺下，根本沒有時間去打傷日軍士兵，三浦將其釋放。

任欣受上杉委派，向邁克報告有關華興社的資料，說明華明翰有重大嫌疑，他覺得威廉對華明翰很器重，如果沒有確鑿的證據，恐怕很難下手，他向任欣建議，先不要打草驚蛇，可以靜觀其變，等華明翰自投羅網。正好華明翰過來，邁克希望他給任欣出主意任何剷除華興社，而且只給他三天時間，否則就將其交到日軍陸軍參謀部處置。

蘭亭舒聽說邁克給華明翰最後通牒，她很着急，華明翰卻滿不在乎。這時候，美惠子找到他家，蘭亭舒熱情地讓美惠子進來，她剛想說感謝，突然意識到自己失言，立刻轉換話題。

任欣來向三浦打聽中秋夜的線索，被三浦嚴厲拒絕，小島卻認爲如果特一課插手此事，還可以儘快查清楚華興社的底細，建議三浦順水推舟，送他們一個人情，三浦命小島找一些無關緊要的線索給他們。

寧丹和華明翰一出巡捕房就被姜探長跟蹤，華明翰又發現姜探長後面還有人跟蹤自己，他猜到特一課已經不完全信任姜探長，華明翰決定利用姜探長。隨後華明翰去找黃麻子，他讓寧丹回華興社找阿福他們。

黃麻子對搶他部件的人一直耿耿於懷，老五想去搶錢，華明翰警告他們不許輕舉妄動，否則不會輕饒了他們。

老五和老六他們趁着天黑搶劫了王老闆的中藥店鋪，王老闆試圖反抗，被老六一槍擊斃，臨走還把王老闆的女兒王碧君也綁了回去。他們進門就發現華明翰專門準備一桌酒席來和老五賠罪，看到他們綁的人，華明翰很生氣，命他們把女孩放了。老五，老六和華明翰發生爭執，他竟然拿出匕首威脅華明翰，華明翰手握刀刃，將他們倆制服，救出王碧君。華明翰很痛心地宣佈和黃麻子他們一刀兩斷，然後帶着王碧君頭也不回地離開了。

華明翰把王碧君安排到暖春閣暫時住下。