王碧君感謝華明翰的救命之恩，等老闆娘將她安頓好，華明翰才離開。

戲班班主馮老闆在街上買東西的時候，被高乙發現，強行將其帶回憲兵隊，刁隊長看到後立刻向上杉彙報，上杉立刻來到憲兵隊，來找三浦等待答案揭曉。

馮老闆早已嚇破了膽，他交代說是巡捕房的探長往戲班多加了人。三浦立刻將華明翰叫了過來。馮老闆根本沒有指認華明翰，華明翰命人將上海的探長照片都拿了過來，很快，馮老闆從這些照片裏認出了姜探長。

上杉有點無所適從，三浦讓華明翰找機會弄到證據。

黃麻子的人帶着銀元送給刁隊長，想在碼頭做鴉片生意，刁隊長收下銀元爽快地答應了。

姜探長鬼鬼祟祟地向華明翰的辦公室內偷看，被華明翰一把拽進房間，華明翰悄悄告訴姜探長，自從唐雄飛死了以後，特一課捕風捉影，讓姜探長盯着華明翰，又讓上林盯着姜探長，與其讓特一課當槍使，不如多花點心思撈點錢，以後有事還可以有個退路，姜探長欣然同意了華明翰的提議。

華明翰拿出兩個明朝永樂年間的大清花瓷瓶，姜探長答應幫忙出手，華明翰承諾五五分成，兩個人一言爲定。

寧丹向華明翰報告，她看到老五和刁隊長在走私文物，猜到他們一定還在打家劫舍，華明翰準備將這些人收網。

姜探長帶着華明翰的瓷瓶賣到博古齋，上林一直在跟蹤他，等姜探長走後，上林威脅店員要看姜探長帶來的東西，老闆江爺嚇唬上林已經給巡捕房打電話了。正在此時，警車響起，上林只好離開，她覺得很蹊蹺，立刻給松本打電話，很快松本帶日軍趕來，將博古齋團團圍住，上林將瓷瓶搶走了。

小澤帶情報送給任欣，任欣很滿意，她答應只要他們有華興社任何的消息，一定會第一時間通知三浦。

姜探長把賣瓷瓶的錢帶給華明翰，得知華明翰還有貨，姜探長貪心地要再幹一票，華明翰和他約定，還是一人一半，姜探長興沖沖地離開。

上林將姜探長賣到博古齋的瓷瓶帶給任欣，任欣當着小澤的面故意說沒有什麼特別，等小林離開，他讓松本通知上林把瓷瓶留下。

老五和老六一起喝酒發牢騷，大罵日本人，被刁隊長的手下聽到，刁隊長立刻稟告任欣，任欣讓他密切監視這些人的動向，儘快查出他們的來歷。

姜探長向任欣彙報，華明翰最近總想拉攏自己，任欣讓他小心應付，將計就計，進而取得華明翰的信任，然後進行深一步的調查。

姜探長看到華明翰在加班，才得知特一課給他限期三天找到華興社，否則性命不保。華明翰想大撈一筆，然後捲鋪蓋捲走人，姜探長馬上響應，華明翰決定明天晚上去看貨，如果沒有問題將全部買下，然後姜探長再將貨賣出去，還是五五分成，姜探長爽快地答應，華明翰將地址和令牌交給了姜探長。

華明翰把華興社的地址交給任欣，任欣想推卸責任，她讓華明翰親自去剿滅華興社，華明翰威脅她說他們倆是一根繩上的螞蚱，如果華明翰放走了華興社，她也會又麻煩的，任欣只好答應和華明翰一起行動。隨後任欣命人將姜探長盯死，一刻也不能放鬆。

華明翰來和三浦辭行，他已經被特一課逼得走投無路了，儘管自己已經查到華興社的地址，可是他們還不依不饒，三浦看華明翰面容憔悴，他表示絕不會袖手旁觀，由於事關重大，他不敢貿然行動，立刻向大冢清請示。

刁隊長查到那些人就藏在閘北的一個廢舊船廠，幾十個人晝伏夜出，很有可能就是華興社的老巢。那些人前幾天來找刁隊長，想在碼頭做生意，刁隊長默許，就是想穩住他們，任欣猜到一定是做鴉片生意，刁隊長只好將自己收到的金條都拿出來上交，任欣又還給他。

姜探長來找黃麻子談古玩生意，老五，老六將他押起來。

上林跟蹤姜探長髮現他去了閘北廢舊船廠，她立刻把這個消息告訴了任欣，任欣冷笑。她認爲這次一定志在必得，馬上向上杉彙報，上杉決定今晚對華興社展開清剿行動。

小澤把在特一課打探的消息告訴了三浦，三浦讓小澤告訴華明翰，今晚八點三浦會派兩個小隊憲兵和華明翰的巡捕一起聯合清剿華興社，並寫了一封信帶給華明翰。

寧丹擔心他們會按兵不動，她很着急。正在此時，小澤將三浦的信送來了，任欣也來電話，決定派出兩個特工小組，全力配合華明翰的清剿行動。華明翰對任欣表示感謝，因爲憲兵隊已經答應幫忙了，就不麻煩任欣了，任欣不想失去這次機會，決定三方聯合清剿華興社。

夜裏八點，他們都準時來到閘北船廠，三浦命人首先將看門的打死，黃麻子命令全體兄弟出去迎敵，任欣和華明翰也帶人衝了進去，黃麻子和老六被炸死，老五隻好帶人撤退。華明翰看到被捆綁在一邊的姜探長，將他的繩索解開，小澤用槍頂住華明翰的頭，他覺得華明翰很可疑，一定對他們有所隱瞞。