華明翰解釋自己在例行檢查華興社成員的屍體，小澤根本不想聽他的解釋，華明翰回身將其擊斃，並把自己的槍放到姜探長手裏，他又對着姜探長補了一槍，等三浦很任欣進來的時候，一切都無懈可擊。任欣也接受了姜探長就是華興社成員的事實。這時候老五醒了過來，他剛想說話，三浦連開數槍，將他殺死。

任欣的手下想搶走古董，和三浦的憲兵隊發生了爭執，任欣和三浦都出來制止，他們各自收隊。

錢牧之給戲班班主一些錢，並安排他們離開上海。

井戶對上杉他們很不滿意，雖然剷除的華興社，可是獻壽鐘的部件卻毫無下落，他懷疑華興社沒有被徹底剷除，仍有餘孽。他命令上杉務必加緊行動，置於死地而後生。

大冢清看到百合一號計劃的寶貝都被追回很開心，對三浦大加讚賞。

王碧君的叔伯舅舅就是博古齋的老闆江平，今天一大早王碧君過去投奔，結果舅舅是百般推脫，不肯收留，王碧君只好又返回向玉兒哭訴。華明翰和王碧君一起來到江平家，他看到大名鼎鼎的華明翰，立刻改口，要把王碧君當親生女兒一樣對待。王碧君送華明翰離開，她爲了感謝華明翰，將父親生前親自調製的金創藥給華明翰，還把一對虎牙配飾的其中一個也送給了華明翰，希望他能逢凶化吉，永保平安。

任欣向上杉提議，可以以收集民間散落的寶貝爲名，搞一場聲勢浩大的賽寶大會，不但可以借這個機會找到散落民間的獻壽鍾部件，同時還能引出華興社的餘孽，伺機將他們剿滅，上杉覺得此計甚妙，決定由任欣來全權處理。

吳楚琳痛定思痛決定把冰峯的精神傳承下去，她又重新回到報社上班，社長讓她去城隍廟賽寶大會採訪，卻遭到日本人的強烈阻攔。與此同時，有一位馬先生拿出獻壽鐘的部件瑤光，任欣下令將人抓了起來，上杉制止了她的行爲，然人按着比賽原則給了他100兩黃金高價收購。

阿福和小白跟蹤馬先生一直回到家，然後立刻回去向錢牧之彙報，他猜到賽寶大會就是一個幌子，就是藉機收購散落民間獻壽鐘的部件，阿承等人準備對馬先生先採取行動，小白想要等華明翰商量，但是他最近被人盯的很緊，錢牧之決定行動。而此時，刁隊長他們已經在馬三家埋伏好。

華明翰看到報紙認出是賽寶大會上的是漢奸馬三，華明翰覺得很蹊蹺，料想其中一定有詐，寧丹也覺得賽寶大會是幌子，華明翰讓寧丹給錢牧之打電話，可是無人接聽，華明翰擔心他們會中了日本人的圈套，立刻決定帶人前往馬三家。

阿承等人連夜潛入馬三家，遇到日本人的襲擊，他們奮力反抗，但是被重重包圍，阿承爲了掩護大家，被炸傷。

小白和阿福拼命逃出來，迎面遇到華明翰和寧丹他們，寧丹將阿福和小白剛轉移走，任欣和刁隊長就帶人追了過來，她把華明翰的車裏裏外外都搜了一遍，也沒有發現可疑之處，只好放他們離開。

事後，華明翰和寧丹將馬三家仔仔細細都搜查了一遍，也沒有發現阿承的屍體，阿福不停地自責，小白默默哭泣。

吳楚琳從白波那裏得到消息，她帶着劉丹立刻趕往馬三家，希望能從他嘴裏得知日本人的陰謀，吳楚琳發現馬三家周圍都是黑衣人，她們只好撤回去。

正在這時候，華明翰和寧丹的車路過吳楚琳的身邊，她一眼認出了就是自己朝思暮想的沈雲，她欣喜若狂。

第二天一早，吳楚琳拿着沈雲的照片來到巡捕房，她向一位巡捕打聽才得知沈雲就是華明翰，而且華明翰沒有在巡捕房，她留下名片才離開。華明翰看到吳楚琳，他向那個巡捕說明，以後吳楚琳再來找自己就說他不在。

高乙來到酒吧喝酒，任欣過來勸他爲天皇效力，高乙自然是求之不得，任欣答應會向上面舉薦他，高乙對任欣感恩戴德。

錢牧之接到電話，是阿承拜託比人打來的，他受傷了。錢牧之按照地址找到了受重傷的阿承，錢牧之給他帶來錢，衣服還有下次見面的地址，決定先不讓阿承露面，讓他做華明翰的影子，如果華明翰有什麼危險，阿承可以接應，還可以趁機蒐集一些情報。

寧丹把她收集的美惠子的資料交給華明翰，原來，美惠子是三浦的舊情人，寧丹提醒華明翰小心美惠子。

由於尋找獻壽鍾部件無果，日本軍部決定由路軍參謀本部重新繪製一版戰略要圖，這個行動就是驚蟄計劃，老雷得到這個情報，決定阻止他們的行動，除掉繪製圖紙的東亞同文書院院長大內暢三，他把這個任務交給了蘭亭舒。

蘭亭舒接到任務，剛想燒燬，華明翰就進來了，他讓她早點休息，蘭亭舒決定連夜行動，她以加班的藉口離開家，華明翰立刻打電話確認，發現蘭亭舒在說謊，又從她未燒盡的菸灰裏發現了線索，他立刻趕了過去。

此時，蘭亭舒蒙面悄悄來到東亞同文書院，結果被埋伏在那裏的高乙發現。