蘭亭舒緊緊抱住女兒，日軍已經圍過來，襲擊華明翰他們，武藏想趁機逃走，阿福他們拼命還擊，高乙趕來將武藏救走，日軍也順勢撤退。華晶晶已經奄奄一息，她最後一句話表示她很驕傲自己的爸爸是冰峯，蘭亭舒看着女兒在自己的懷裏慢慢閉上雙眼，她悲痛欲絕。華明翰向唐雄飛建議，將蘭亭舒轉移撤出上海，唐雄飛接到譚部長的指示，讓華明翰和他們一起退出上海，可是華明翰還有未完成的使命，他決定留下來。

武藏想把部件拼裝上，可是憲兵隊那個天權怎麼也連接不上，他猜到一定是華明翰所爲，立刻命高乙嚴密監視華明翰，如果發現他出現，就地活捉，並答應事成之後帶高乙去日本，還給了他日本軍籍，高乙自然是感恩戴德，誓死願爲武藏效力。

高乙看到華明翰家的燈亮了，立刻派人進去將其活捉，結果被華明翰全部擊斃，隨後，他挾持高乙去找武藏。

唐雄飛很擔心華明翰的安危，錢牧之早料到他一定去找武藏報仇，已經派阿承守在那裏，隨時接應華明翰，唐雄飛卻擔心是華明翰中了武藏的圈套。果然，武藏就是用自己當誘餌，其實暗暗安排好一切，只等華明翰上鉤。

華明翰將高乙擊斃，準備進去官邸狙殺武藏，阿承將他強行攔下，武藏沒有等來華明翰，他立刻帶着壽辰鍾去憲兵隊，希望和大冢清聯手消滅華明翰和華興社，並把壽辰鍾交予他保管。

唐雄飛得知華明翰已經除掉了高乙，劉成想爭取他到共產黨的隊伍裏來，唐雄飛決定讓他自由選擇，而且眼下最主要的是除掉武藏，阻止獻壽鍾離開中國。

大冢清覺得獻壽鍾已經在自己手中，只要除掉華興社，再除掉武藏，自己就可以獨佔功勞，他決定開慶功會。

特一課發現民覺日報又在聲援華明翰，他們決定對報社展開行動。華明翰給吳楚琳打電話，訴說自己的相思之苦，讓吳楚琳在報社等自己，想把一切都告訴她。與此同時，報社被炸，華明翰電話裏聽到震耳欲聾的爆炸聲，他瘋了一樣想要衝到火海里救人，被巡捕死死攔住，吳楚琳葬身火海，永遠地離開了。華明翰在吳楚琳的墓前痛不欲生，他很後悔，也很心痛。

唐雄飛得到消息，大冢清準備舉行慶功會，武藏也受邀參加，錢牧之準備將他手裏的部件交給唐雄飛，爲了不讓戰略圖落入日本人手裏，譚部長命令，可以將壽辰鍾銷燬，華明翰決定冒險前往，還可以替華晶晶和小白報仇。

因爲一直沒有華明翰的消息，武藏寢食難安，三浦給他送來請柬，他們要在雲鬆飯店舉行獻壽鍾失而復得的記者會和慶功酒會，武藏很清楚，大冢清是想用他當誘餌引華明翰出現，然後再借用華明翰除掉自己。武藏也不甘示弱，他也已經安排好除掉大冢清。

第二天，壽辰鍾七星聚義，天皇特使親臨現場的號外傳遍了上海。

阿福和阿承負責在外接應，華明翰身穿日軍軍服大搖大擺進了雲鬆飯店，很快，他就調查清楚，因爲二樓被嚴密封鎖，他猜測壽辰鍾一定藏在其中某一個房間，唐雄飛決定化妝進入雲鬆飯店，華明翰負責在對面的樓上狙殺武藏。

狡猾的武藏先派出一批車隊，假裝是自己來到雲鬆飯店，他卻和第二個批車隊來到酒會，沒想到他剛到門口，就遭到襲擊，他被打傷送往醫院。大冢清急匆匆出來，他剛一上車，車就爆炸了，三浦命令封鎖雲鬆飯店，阿承趁亂離開，唐雄飛來到二樓，發現壽辰鐘的箱子是空的，他只好撤出來，華明翰掩護着他上了小白的車，安全逃離。

三浦氣急敗壞地像個沒頭的蒼蠅，他來到醫院看望武藏，他得知大冢清被炸死，他想盡快出院，親手抓住華明翰。