武藏出院之後，命三浦接管憲兵隊。

阿承他們回來和華明翰匯合，阿承一直搞不明白大冢清的車爲什麼會被炸，華明翰料到是武藏所爲，等他趕到陸軍醫院的時候，武藏已經逃走了。

與此同時，憲兵隊遭到不明身份的人襲擊，密室藏得的部件悉數被盜，三浦命令封鎖這個消息，全力搜捕華明翰。

武藏卻將注意力集中在陳繼承的別墅，決定從那裏入手查找華興社的下落。此時，軍部找他去開緊急的軍事開會，因爲新四軍在蘇南茅山地區的根據地的擴大，軍部讓武藏配合清剿行動。會議結束之後，武藏試探着問三浦壽辰鐘的安全問題，三浦信誓旦旦地表示非常安全，就保存在憲兵隊保險箱裏，武藏暗暗發笑。

日軍集結了一個師團和兩個僞軍大隊進攻新四軍根據地，唐雄飛接到上級命令，讓他們摧毀日軍的輜重補給，可是他的行動隊人員不足，劉成希望華明翰的華興社幫忙。隨後，華明翰帶阿福前去吳淞支援。

劉成偵查發現，日軍的戰備物資就存放在炮臺灣碼頭倉庫，但是那裏的管理非常嚴格，有一箇中隊的日軍把守，就連送水送飯都是日本人自己完成，不用說下手，就連接近都很困難。華明翰得知附近有日軍的雷達指揮中心，他決定佯攻這裏，吸引倉庫的守軍，然後再集中火力迅速攻擊倉庫。

華明翰帶領十個人準備襲擊雷達站，阿福設立路障攔住日軍的摩托車，華明翰和阿福換上日軍服裝，順利進入雷達站。華明翰殺死守衛，潛入調度室，阿福將炸藥都一一擺好。隨後，華明翰給三浦打電話，聲稱雷達站遭遇襲擊，請求支援，三浦立刻率憲兵隊前往。

武藏發現阿承在別墅出入，他命青田搗毀軍統的電臺，取回密碼本。

唐雄飛率領新四軍部隊在倉庫附近待命，看到三浦出發以後，他們剪斷電話線，開始對倉庫展開猛烈的轟炸，唐雄飛率新四軍增援部隊負責吸引日軍注意力，劉成帶人佔領制高點，找到油庫的位置，三浦聽到炮聲，他率憲兵隊拼命抵抗，卻被打得狼狽逃竄，潰不成軍。最後，唐雄飛將倉庫炸燬。

華明翰在調度中心，指揮着大和號和日經丸兩隻貨船在海上相撞，阿福將增援的鬼子殺死。臨走，他們將指揮中心炸燬，順利離開，他們很快和唐雄飛匯合，並送走了新四軍的增援部隊。

三浦得知這些消息，氣得火冒三丈，眼看着被炸得面目全非的倉庫，還有幾乎癱瘓的指揮中心，他想自殺，可是被手下攔住，隨後三浦被關進監獄。武藏得到這些消息，氣得大發雷霆，他又向司令請求讓三浦能戴罪立功，並親自到監獄將他接出來，命他全力消滅華明翰以雪恥。