華明翰立刻返回去追那個帶揹簍的拾荒者，已經杳無蹤影。

華明翰回到巡捕房，帶小紅去醫務室包紮，姜探長得知很生氣，讓負責押送小紅的巡捕去醫務室守着。這時候，趙處長把姜探長找過去，他們才知道丟失的孩子是第五軍李副參謀長的孫子，得知兒子和兒媳遇害，他很惱火，命令他們儘快把孩子找回來，否則後果自負，話一說完就氣呼呼地離開了，只留下姜探長和趙處長兩個人無奈地面面相覷。

姜探長來到醫務室要抓走小紅，儘管華明翰一再解釋兇手另有其人，姜探長認定小紅即使不是兇手也是幫兇，華明翰不服氣和姜探長髮誓爭執，蘭亭舒拉住華明翰，巡捕強行帶走了小紅，姜探長警告華明翰，他的職責就是服從上級命令，。

華明翰一氣之下來找師傅馮兆嚴，向他訴說了自己的推測，他知道兇手是借刀殺人，小紅身上的首飾並非贓物，而是李偉夫婦爲了答謝小紅，送給她的，可是現在他們倆一死，就死無對證，華明翰和馮兆嚴請求，給自己幾天時間，一定會查個水落石出，馮兆嚴覺得案子太大，而且是兩條人命，他相信華明翰可是也無能無力。

巡捕房的趙處長收到西村武派人送來的禮物，是北宋汴京官窯的瓷瓶，西村武電話裏威脅讓他儘快將抓來的人犯處決，了結這個案子。趙處長立刻命姜探長想辦法讓小紅簽字畫押，解決此案。

吳楚琳和唐雄飛了解案情，得知兇手是小紅，吳楚琳不相信，因爲之前姚娜娜曾經給她打過電話，說小紅提供線索幫她找孩子，況且，如果小紅是圖財害命，完全可以找一個荒郊野外動手，沒有必要光天化日作案。唐雄飛覺得吳楚琳分析的有道理，他立刻回去向趙處長彙報，卻遭到訓斥，說是吳楚琳有意製造事端的無稽之談，根本不聽唐雄飛的解釋。

華明翰聽到唐雄飛和趙處長的談話，追着唐雄飛問那個知情的記者是誰，唐雄飛以保護隱私回絕了華明翰。華明翰不想讓小紅白白犧牲做替罪羊，就想把他救出去，他去零點酒吧找錢牧之商量救人的辦法。

華興社小白接到任務，命她將勾結日本人的趙處長剷除，阿承跟蹤趙夫人，趁亂製造了車禍，趙夫人被撞傷。與此同時，趙處長帶華明翰在對小紅嚴刑拷打，小紅拒不承認，被他打暈，華明翰將小紅送去醫務室。而同時趙夫人被車撞傷後被巡捕送到了這個醫務室裏。小紅得知是趙處長的夫人，一氣之下隨手抓起檯燈向趙夫人的頭狠狠砸下去，蘭亭舒催她趕快離開。巡捕房的走廊上，華明翰端着一杯咖啡故意撞灑在唐雄飛的身上，兩個人發生爭執，姜探長和巡捕都圍過來勸解，小紅換上趙夫人的衣服，圍巾包住頭，她趁亂離開巡捕房，上了趙處長的車，阿承開車在後面跟着，小白也跟在後面。

等姜探長他們趕到醫務室的時候，才發現蘭亭舒和趙夫人都被捆起來，小紅已經逃跑了。趙夫人大罵姜探長，他才趕忙帶人去追。

趙處長的車沒走出去沒遠，便與迎面而來的黃包車相撞，小白趁機一槍擊斃趙處長，小紅也順利地被阿承救走。

華明翰去找李副參謀長，他正在一籌莫展，華明翰用性命擔保，小紅是冤枉的，兇手另有其人，李副參謀長也猜測這件事可能是日本人所爲，因爲一個星期前他們曾向自己索要第五軍和十九路軍的聯合作戰計劃，他將信件撕得粉碎，斷然拒絕了日本人，他寧死不當賣國賊。這時候西村武打來電話，要求李副參謀長明天中午前將作戰計劃發到日軍前線電臺，情報收到，孩子自然會放回來，李副參謀長請求華明翰找到自己的孫子。華明翰想到電話裏有鐘聲報時和電車通過，他和小紅分開尋找飯店和旅館都無果，終於在那附近廢棄工廠找到了西村武。原來他竟然是華明翰在日本留學的同學，西村武有肺癆，兩個人在學校就一直競爭，西村武用孩子威脅華明翰，他們倆只好把搶都放下，並按他的要求轉過身，陰狠狡詐的西村武竟然向華明翰開槍，小紅髮現後擋在了華明翰的前面，她被子彈擊中。