華明翰俯身抱住小紅，小紅暗示他自己的褲兜裏有槍，西村武覺得大勢已去，他耀武揚威地走近華明翰，用腳踩在華明翰扔在地上的槍，挑釁地看着華明翰，西村武由於激動，再加上肺結核的原因，他咳嗽了幾聲，等他轉過身來，華明翰的槍口已經對準了他的頭，一槍擊斃了西村武，救走了孩子。李副參謀長非常感謝華明翰，他們都爲小紅的死感到惋惜，華明翰請求李副參謀長能以國事爲重，率部隊與日軍抵抗到底。由於這次營救孩子出色的表現再加上李副參謀長的舉薦，華明翰升爲探長。

日本特高科的勢力已經遍佈上海，法租界的勢力也越來越強大，國民黨派寧丹進入巡捕房，以便於開展日後的工作，馮兆嚴把她安排給華明翰當徒弟，華明翰想起了眼前這個可愛的姑娘就是當年在舞廳被日本人挾持的那一個，華明翰提醒她在這裏要小心，並且告訴寧丹所有與日本人爲敵的人都是他的朋友。

1937年8月13日，日軍向上海大舉進攻，中國軍民奮起反抗，11月12日，上海被日本侵略軍佔領法租界和蘇州河以南的半個上海，公共租界則開始了長達四年的孤島時期。

轉眼六年過去了，這天，巡捕房接到了一個女子彤彤的姦殺案，兇手是一日本人，姜探長負責這個案子，他不敢得罪日本人，就將彤彤的愛慕者阿福抓回來在，準備執行槍決。

華明翰到牢裏看望阿福，他正因爲彤彤的死在傷心，他恨透了日本人，只要誰能殺了那個日本人，他下輩子當牛做馬報答，華明翰拿過阿福做的一把木頭鑰匙，順利打開牢房門，然後扔給他，提示他可以打開，然後轉身離開。

華明翰來到到案發現場東條家，管家帶他去勘察現場，管家描述了自己看到的情形，東條少爺帶彤彤回家後不久，阿福就拿着刀衝進來，把彤彤殺害了。華明翰若有所思，通過現場撕扯掉的布條和撞壞的桌子角，華明翰還原出了大概情節，東條少爺將拼命掙扎的彤彤強姦，阿福闖進來要殺東條，被一羣打手圍攻，彤彤咬傷東條，他一怒之下將彤彤一刀斃命。臨走，華明翰還接受了東條管家的一大筆錢作爲酬謝。

夜裏，上海D場裏熱鬧非凡，華明翰找到東條少爺，兩個人開始D博，阿承是荷官，華明翰很快將身上的錢全部輸光了，最後華明翰以性命作爲賭注，東條少爺則賭自己的錢和玉扳指，華明翰在阿承的幫助下贏了東條少爺所有籌碼。隨後打扮得花枝招展的小白過來勾引華明翰離開。東條少爺出來之後，看到華明翰和小白，他命人將華明翰打了一頓，並帶走了小白。小白勾引東條少爺到一個小巷子，小白將他迷暈，阿承將司機擊斃，把小白和東條少爺一起帶走了。

寧丹解決了D場埋伏的日本特務，過來和華明翰匯合，兩人準備離開的時候，竹上竟然如鬼魅一般出現。原來，華明翰去東條家拿到的錢都是竹上事先安排的，在竹上以爲自己勝券在握的時候，華明翰胸有成竹地告訴他，其實華明翰到東條家門口的時候，就看到竹上從那裏出來，華明翰故意不打草驚蛇。而且竹上安排的人已經全部被擊斃。華明翰一槍一槍打在竹上的腿，胳膊上，並且當着竹上的面將鈷礦圖燒掉，最後一槍擊斃了這個殺父仇人。

到了處決阿福的日子，華明翰帶蒙面的阿福上車後，他趁機支開押送的巡捕，將東條換了上去，真正的罪犯東條被依法執行了槍決。

阿福被救了出來，他堅持要留下來和華明翰他們一起殺日本人。就這樣，華興社又多了一員猛將，六年時間裏，華明翰的華興社殺死鬼子無數，民覺報的曙光（吳楚琳）就報到了冰峯六年，他們卻從來沒有見過彼此。

吳楚琳因爲工作努力，被報社評爲第一個女首席記者，大家都爲她祝賀。

這一日，華明翰他們又殺了東條將軍的遠親，日本特使井戶川臣很生氣，特一課的課長上杉雲子和組員任欣向他報告是華興社所爲，而且其中的冰峯來無影去無蹤，很厲害，她們倆發誓定會剷除華興社，井戶又讓情報組主任沈逸夫全力配合特一課。井戶說再有幾個月就是天皇陛下的壽辰，尤其是給天皇的禮物，要加強防衛，還有那張戰略要圖。其實，他們挾持了鐘錶店的趙老闆，命他將一份詳細標註我國境內戰略要地的地圖，裝進鐘錶裏，送給天皇，沈逸夫早把那裏圍得水泄不通，而且24小時監控。

錢牧之得到報告，日本人把華興社的聯絡站趙老闆的鐘錶店包圍了，趙老闆在幫他們加工東西，需要再觀察一下，華明翰說明天憲兵隊和巡捕房有聯誼會，到時候他帶寧丹趁機和特一課的人打聽一下。

舞廳裏，燈光搖曳，歌舞昇平，人們跳得如癡如醉，華明翰和寧丹也在，華明翰見到了日本士官學校的學長三浦三郎，三浦給華明翰介紹了特一課的課長上杉，大冢清司令也剛來到上海憲兵隊任職，蘭亭舒在人羣中看到苦竹，她趕忙過去， 苦竹因爲和日本人他們生意也來到舞會，他請蘭亭舒跳舞，告訴她井戶川辰正在計劃將一份詳細標註我國境內戰略要地的地圖，作爲天皇的壽辰禮物，組織上希望蘭亭舒利用在巡捕房的便利打聽這份圖紙的下落，阻止運往東京，三浦約寧丹跳舞，上杉邀請華明翰，他們各懷心腹事，一起進入舞池。

此時，馮兆嚴帶領巡捕正在押送兩輛裝有黃金的運輸車從中央銀行出發，準備運出租界。

華明翰悄悄來到二樓大冢清的辦公室，他發現一份九月二十日的黃金攔截計劃，華明翰一看日曆，就是今天，他正想離開，大冢清和三浦進來了，他們說到了金百合計劃，三浦得到情報，今晚，國民政府中央銀行會有一批儲備黃金從租界運出去，已經按計劃準備好了行動，負責押運的是巡捕房的人，大冢清命令出了租界就動手，要不留痕跡，三浦已經在西郊野人谷設下埋伏。

馮兆嚴帶人押送兩輛運輸車剛到野人谷，就被一棵砍倒的大樹攔截，日本人趁機襲擊了他們，他們拼命抵抗，馮兆嚴連中幾槍，倒下了。

華明翰從大冢清房間偷偷溜出來，看到唐雄飛在外面，他們寒暄兩句，華明翰回到舞會，着急地找到寧丹，從她那裏得知負責押運黃金的是馮兆嚴督察，華明翰立刻命寧丹回巡捕房調人支援，因爲日本人要搶劫黃金。