懷武迫不及待地讓哥哥快說帶了什麼東西過來？懷文說是“理想和方向”，懷武和志遠不禁面面相覷，志遠問懷文大家的方向不是一致抗日嗎？難道還有新的方向不成？懷文答曰抗戰是不錯，可他聽說有人在這兒搞什麼三大禁令、四大口號之類的，他擔心會把三十八軍的思想給整偏了。

李志遠帶着八路軍配合十七路軍聯合行動偷襲日軍小分隊，志遠戰前就提醒懷武此戰只爲配合作戰方法不爲殺敵過癮，沒想到懷武一打起來就控制不住，眼看己方佔據有利地位就拉着士兵們跳出戰壕猛殺日寇，但他沒算到的是日軍的卡車裏還躲着大量的士兵，志遠連忙招呼八路軍吹起衝鋒號上前助陣，但十七路軍依然損失不小，懷武懊惱自己沒聽志遠的勸告害弟兄們無謂犧牲。

懷武看着志遠給他的《共產黨宣言》，懷文看到後大發雷霆，讓弟弟離志遠遠點，懷武不解爲什麼他們三兄弟不能一條心？懷文稱志遠就會洗腦、就會蠱惑人心。

懷文轉而去求志遠不要把懷武帶上邪路，志遠好笑問懷文什麼纔是正道？在懷文的心中“爲領袖效忠，爲黨國效力”那纔是正道，他讓志遠離開三十八軍，不要再爲難自己。

梓萱跟着民衆慰問團一起來到前線慰問，她對懷武說自己想他所以來了，懷武告訴她自己也很想她，但他不希望她來，因爲這兒是戰場，山對面就是日本人，太危險了。梓萱說這麼多年來是她辜負了懷武，她這一輩子都跟定了懷武。

日軍進軍中國的腳步因爲中條山之戰而滯緩，日軍指揮官稱若拿不下中條山他將謝罪天皇。

秦懷文樂呵呵地從外走進院子，懷武不解他在樂些什麼，懷文告訴他軍事委員會下令從三十八軍內部清查出的四十二名黨員，限期一天之內全部撤離。志遠打算表面遵循軍事委員會的命令如期撤走，過段時間讓組織上再派一批人過來，就這樣走一批、來一批，八路軍和三十八軍的友誼不能斷。沒想到的是軍委會還有更陰毒的一招，他們命秦懷文將這四十二人在他們回到自己部隊之前將他們圍而殲之。

志遠率人臨行前懷武一再要求他改道而行，志遠就猜到國民黨會有埋伏，於是他兵分兩路，以確保其中一路同志的安全，懷武終究是不放心奉趙軍長之命率部前去支援志遠，以保護他們安全到達根據地，懷文卻以軍事委員會的命令壓他，懷武不管不顧，他放言誰攔着自己就打誰。

懷文預先的埋伏部隊和懷武趕來支援志遠的部隊在葫蘆峪碰面卻沒發現志遠等人，懷武高興着呢，說明志遠他們聽了自己的勸改道而行安全了。正在他們準備撤退之時，士兵來報前方發現大批日軍戰士，懷武當即決定和小日本幹上一場，在山上剛和接應同志碰頭的志遠聽到槍炮聲得知是三十九軍一部和日軍幹上了，二話沒說立即率人下山支援。就在懷文懷武子彈用盡開始和日軍拼刺刀之際，山上響起了衝鋒號，八路軍猶如神兵天降救三十九軍於危難之中，一起長大的三兄弟在戰場上真正應驗了“兄弟同心，其利斷金”之威力。

日軍發起了向三十八軍九十六軍的總進攻，軍部命令懷文懷武的部隊守住日軍通往軍部的捷徑——葫蘆峪，以給軍部足夠的時間撤離。志遠和懷文決定帶一小分隊直搗敵軍的腹地伺機端掉他們的指揮部，懷武則獨自率部留下堅守葫蘆峪。