蘇金貴又得到姚三根的消息，芥川馬上跟阪田彙報準備採取抓捕行動，阪田特意囑咐芥川不將此次行動告訴任何一箇中國人。

楊子良拿着次郎給的特別通行證拉着糧食去月亮泡子，化解了謝長科與當地村民的矛盾。此時，村口警戒的東北軍發現鬼子進村，謝長科決定藉此機會練兵，雙方在柴家村激戰，由於火力猛，芥川意識到這可能是正規部隊，請求派兵增援。

戰鬥中謝長科與楊子良惺惺相惜，回到東北軍的駐地後，楊子良告訴謝長科蘇聯紅軍即將大反攻，謝長科直言只要打鬼子，東北軍一定全力幫助。

日軍在柴家村遇伏後，讓阪田等意識到柴家村可能隱藏抗聯主力，決定馬上派人偵查。

董臣去四季美裁縫鋪，向葉楓透露關押在監獄的關東武館丁師傅得病快死了，楊子良得知後心急如焚。

楊子良拿着琪琪爾開給王爺的藥方找到金庫，發現藥方中的問題。

阪田決定暗中進行新築城部的安保工作，決定擴大外圍安保工作，也讓保安局參與其中。

楊子良又找到次郎，以做生意的藉口認識了很多人。董臣邀請葉楓參加舞會，葉楓在舞會上認識了幾個日本女人。如此一來，擴大範圍就能找到教導旅電報中所提示的重點偵查對象。