廖師長一見江小刀帶來的獨立團，高興極了，立馬把這裏的指揮權交給了江小刀，命令他們鞏固住陣地，等待大部隊第六十軍的到來，他去向龍主席回報。再說那莊楓和蕭以恆來見顏長官，莊楓可以給蕭以恆作證，是江小刀突然發難，把他們倆綁了起來，把獨立團拉回了昆明。顏長官要蕭以恆重新控制住獨立團，然後勸龍主席遵照中央的指示辦。因爲去越南的盧漢軍被切斷了回過的路，一兵一卒都難再回來，龍主席也決定三天後去重慶面見中央政府，接受政府的條件。此時的莊楓一下子趾高氣揚起來，在劉公爲來找他要一份材料時，他不僅擺足了架子，還威逼劉公爲監視住蕭以恆的獨立團。顏長官把這件事的功勞記在了蕭以恆的身上，對蕭以恆打消懷疑，準備重用。

江小刀積極向共產黨組織靠攏，在廖師長和陳皮的介紹下，很快便加入了中國共產黨，成爲了一名真正的中國共產黨黨員。他和陳皮一起去曲府聯絡時，突然發現沒有老保姆來開門了，曲府裏安靜極了，兩人警惕地掏槍搜索着走進去。

江小刀和陳皮二人去曲府聯絡，發現阿婆沒有來開門，門是虛掩着的。他們意識到了可能有所不測，拔出槍搜索着進去，看見阿婆躺在了血泊中，臨終的阿婆說出，孩子被特務搶去了。小刀一聽沈沛琴的孩子被特務搶走，衝出曲府去獨立團團部用槍逼住了莊楓，讓他交出孩子。莊楓惱羞成怒，矢口否認自己抓了沈沛琴的孩子。陳皮對小刀說，他想到一個可能帶走孩子的人，劉公爲。但不能再魯莽地去找劉公爲直接要孩子了，陳皮說要向黨組織彙報此事，因爲那個孩子一直在由黨組織在撫養着。這時廖師長正好來找小刀和陳皮他們倆，告訴他們那個孩子的事組織上已經在找了，另有一件大事要做，龍主席已決定起義，他們倆要做好首腦機關的保衛工作。小刀擔心廖師長的個人安全，廖師長答應他自己會小心的。但，很快莊楓就找到他問到他盧漢將軍什麼時候造反，廖師長不會說的，只說不知道，由此被關押了起來。共產黨組織準備營救，江小刀和陳皮商量着先按照廖師長所說的辦法穩住莊楓和顏長官，再出兵控制這裏。

莊楓這邊從廖師長嘴裏掏不出情報，便打起了蕭以恆的主意。莊楓想讓劉公爲去勸說蕭以恆並開有監聽，此時的劉公爲正在哄着沈沛琴的女兒笑笑，拿出他與沈沛琴的合影告訴孩子他的媽媽把她託付給他了，她從今以後將在這裏生活學習。笑笑還不相信，說自己從沒有聽媽媽說過劉公爲，還說她在原來的地方生活得很好，劉公爲就向她說，她原來生活的地方不安全了。原來笑笑在曲府一直是由黨組織撫養着，阿婆照看着。一天，突然闖進來兩個便衣特務，二話不說就開槍打倒了阿婆，在追趕笑笑的時候被趕來的劉公爲開槍擊斃。劉公爲這才把笑笑帶回了自己的住處。莊楓不愧是無恥的高級特工，他判斷出江小刀所說的沈沛琴的孩子可能就在劉公爲那裏。對於莊楓的到來，劉公爲頗感驚慌。