1947年夏，人民解放軍轉入戰略反攻，國民黨軍被迫向南收縮，以圖與解放軍進行總決戰。

國民革命軍新編八十九旅受到共軍三面夾擊，危機關頭，八十九旅旅長戰守平（胡軍飾）力排衆議，轉守爲攻，經過一番緊急部署，用所有兵力轟佔嶺東高地，最後八十九旅成功突圍，且受到了上級的表彰。但戰長平對此並不以爲然，只爲在此次戰役裏八十九旅中犧牲的戰友們痛心。

國民黨保密局的行動處處長蔡勇和機要祕書劉佳寧一起逼供表面爲旅營聚財錢莊東主，實爲共產黨地下區委祕書的黃德江說出其接頭同黨，在威逼利誘下，黃德江叛變，並將此作爲交易，要他們送他去廣州。

戰守平同共軍書記林曉之商討今日午夜八十九旅同江北解放軍簽訂起義協議的相關事宜，並要這場起義的發起者戴佩秋參與這次會議。

黃德江在即將說出名字之際，卻遭一旁的劉佳寧槍殺。原來劉佳寧是潛伏在國軍保密局的共產黨黨員。她即將完成最後一個任務離開保密局，同自己心上人結婚，怎料天不遂人願。暴露後，劉佳寧自殺未遂，被抓獲。

保密局特別督導室主任沈在新和蔡勇根據黃德江的描述懷疑軍醫處的戰守安（楊爍飾）爲共產黨，因其哥哥戰守平爲國軍將領，不好直接抓捕他。爲驗證其身份，便把戰守安叫去審訊室去監督審訊劉佳寧。

蔡勇對劉佳寧動用酷刑，逼其道出同黨。在非人折磨下，劉佳寧依舊死不鬆口。戰守安看不下去，叫停了對劉佳寧的折磨。原來他確是共產黨，是劉佳寧的接頭人。但憑藉其一人之力，難以扭轉局勢，只能眼睜睜看着劉佳寧受折磨。

蔡勇給劉佳寧注射了致幻劑，並讓戰守安依照紙上的問題，趁劉佳寧被致幻劑攪得意識模糊之際逼問出共產黨方面的領導者。劉佳寧在逼問的關鍵時刻突然吐血身亡。

沈在新決定派人二十四小時跟蹤戰守安，同時致電監察廳，要求派人至戰守平處。

戰守安回醫務室，在悲痛之際接聽到林曉之電話。蔡勇監聽到這通電話，嚴命追查到打電話之人。