小白鞋被高天行殺害，洪三爺爲小白鞋舉行了喪事。秋山和夫在藤田的陪同下上門弔唁，洪三爺昂首挺胸進入靈堂，無視秋山和夫與藤田。

秋山和夫禮節性的伸手與洪三爺握手，洪三爺看也不看秋山和夫一眼，徑直向小白鞋的靈位走去。秋山和夫雖然碰了一鼻子灰，但沒有生氣，而是注視洪三爺祭拜小白鞋。

秦心藍心有任非常，卻發現任與歌女滿優打得火熱，暗自傷神。而義父任海龍也不希望兩人結合。“小白鞋”的拜把弟兄洪先生髮誓要給其報仇，不成想僱傭的殺手竟然是並不知情的任非常，任非常得知真相，想退回佣金，卻被拒絕。不得已，任非常開始執行任務，但雙方在交手中，並未置雙方於死地，最終結伴逃回無忌診所。洪先生認定任非常收錢卻不行刺，有失江湖道義。

洪三爺是白爺的結拜兄弟，白爺之死令其無比震怒，事後約見任非常，贈送高天行的相片，許諾事成之後給予重金答謝。

任非常上門假意暗殺高天行，將前因後果簡單說了一遍，並且希望高天行暫時搬家，製造被殺害的假象。高天行隨任非常連夜到任家投宿，兩人的行蹤被洪三爺的手下發現。

任非常收人錢財不替人賣命，已經破壞上海的行規，洪三爺清楚任非常的父親是個招惹不得的人物，決定上門拜訪任海龍，由其主持公道處置破壞行規的任非常。

次日，洪三爺到任家做客，直入主題指責高天行殺害了白爺。高天行面對洪三爺的指責面無懼色，控述白爺爲日方效力賣國求榮，佈下圈套險些陷他於不義中，他爲國除害殺掉白爺，問心無愧。

白爺爲日本人效勞，人神共憤，死有餘辜。洪三爺深明大義，沒有再追究高天行殺害白父的責任。手下小東北倒是爲白爺之死耿耿於懷，洪三爺訓了小東北幾句坐車離去。

高天行化解了與洪三爺的仇恨，與任父談起日本人的風土民俗和生活習性，意在知己知彼百戰不殆。