夜色已深，洪府一片祥和，過慣了刀口上舔血日子的洪三爺，坐在廳堂悠然自得洗腳，享受來之不易的安寧。

手下人秤砣外出歸來，帶來了一些不利於洪三爺的消息，勸其暫時離家出門避風頭。

秋山和夫致電任海龍，談起暗殺洪三爺一事，任海龍掛掉電話，心事重重，被兒子任非常看出端倪，猜到秋山和夫致電目的。

半夜，兩名蒙面人潛入洪府，意圖暗殺洪三爺。洪三爺早有防備，在手下的幫助下生擒兩個蒙面人，摘下兩人眼上的面罩，原來，兩個蒙面人是任非常與秦心藍。

任非常一人做事一人當，請求洪三爺放走秦心藍，洪三爺並非蠻不講理之輩，吩咐手下爲秦心藍解開繩索，由其離去。

滿優到無忌中西醫診所找任非常，秦心藍對其言語爭鋒。秦心藍對任非常的癡情難以自拔。任海龍將這一切都看在眼裏。鄭嬸想一心促成任非常和秦心藍。但任海龍還是拒絕促成非常和秦心藍在一起，認爲行走江湖的任非常配不上秦心藍。

翌日，高天行前往洪府拜訪洪三爺，對其動之以情曉之以理，解釋任海龍被秋山和夫威脅的原因，當初如果任非常沒有落入日方手中，任海龍自然不會答應爲秋山和夫暗殺洪三爺。

日方所作所爲，意在挑拔任海龍與洪三爺起爭端，從而坐收漁翁之利。洪三爺並非昏庸無能之輩，在高天行的勸說下決定暫時離開上海，避開日方的鋒芒，待來日再捲土重來。

蛇無頭不行，幫派不可一日無主，洪三爺動身之前，將所有親信喚到廳堂，宣佈幫派老大職務暫由高天行代理，高天行成了洪幫老大，一臉謙虛並未驕傲得意。

洪三爺祕密離開上海，上海知名的幫派只剩下餘幫，幫主餘家根唯利是圖，架不住秋山和夫的糖衣炮彈，同意爲其賣命，暗殺國民黨軍統區長周使能。

高天行爲誤殺江秋聲一事耿耿於懷，周使能對此充滿愧疚，好言安慰心煩意亂的高天行。