秤砣與痦哥各爲其主，痦哥有意拉攏秤砣，共謀事業。遭其拒絕。

在回府路上，秤砣被一夥身份不明的男子開槍射殺，倖存的一個弟子發現暗殺頭領是西村。

痦哥與日本人聯手除掉秤砣，滿以爲自己以後平步青雲過上大權在握的日子，任非常除掉了痦子。同時在任非常面前，擋着的一座大山就是高天行，在任非常的運籌之下，如願坐上了大發貿易的第一把交椅。高天行立下規矩，不做日本人的生意，如果有人私自跟日本人做生意，高天行將會不留情面將其殺掉。任非常也贊成高天行的決策，將手中的蝴蝶刀放在桌子上，殺氣騰騰提醒在場所有人必須遵守幫派定下的規定，否則定然性命難保。大發貿易在任非常與高天行的維持下恢復次序，高天行不像任非常那樣太看重掌握大發貿易的實權，洪三爺已經離開大陸在香港避難，假以時日，他要是返回大陸，高天行將會供手讓出所有權力。

高天行請江泮利用組織關係尋找聶謙，意外獲悉聶謙就是周使能。高天行大驚。江泮勸其放下以前的仇恨，畢竟現在的周使能在積極抗日。高天行茫然。

高天行送喝醉酒的阿美回家，阿美躺到牀上，伸手拉住高天行表達愛意，高天行發現阿美手腕上有一道傷痕，腦海中立時浮現寺廟大雨，有人在廟外暗殺湯大頭逃走的情景，當時高天行打傷了殺手的手腕，而阿美的手腕上出現了傷痕，已經足以說明她就是殺害湯大頭的殺手。在醉酒回家之前，她酒後吐真言稱，周使能就是聶謙。

任非常曾在暗處監視阿美與高天行喝酒，阿美的一言一行被他聽了個一清二楚，當天晚上他返回家中，向秦心藍說出聽到的內容，秦心藍得知周使能就是聶謙，情緒激動狠不能立即手刃仇人爲父報仇。

日本人與中國軍隊在臺兒莊激戰，中國軍隊無所畏懼打敗了日本人。秋山和夫接到消息心情煩燥。