秋山和夫打算放掉周使能，向國共兩黨投擲煙霧彈，對外宣稱周使能已經叛變。

周使能被軟禁在一幢房子裏面如同籠中鳥，每天吃了睡睡了喫，日子着實無聊。秋山和夫上門與周使能攀談，問起周使能的生活情況，周使能淡然自若與秋山和夫交談，他抱着隨遇而安的心住在日本人提供的房子裏面，完全不擔心自己的性命將在接下來的某一天終結。

周使能獲釋歸來，在秦心藍面前稱自己被陷害，秦心藍經過堅難的思想掙扎，最終選擇放過周使能。

上海各大報社刊登周使能向日方投降的新聞，周使能出門上街從一個報童手中買了一份報紙，看到自己投降日方的假新聞，頓時驚怒交加。

秋山和夫手段高明，沒費多少功夫就令周使能成了國軍的叛徒，許多愛國義士蒙在鼓中，以爲周使能果真已經叛變。江父憤憤不平對周使能恨之入骨，江泮決定與高天行一起去暗殺周使能。兩人出門在街邊散步，討論周使能的下落。

國軍高層對周使能叛變有所耳聞，周使能接到高層發來的電報，以爲自己能獲取高層信任，不料高層要求他自殺證明清白。

高層的無情令周使能悲憤交加，數十年以來他鞠躬盡瘁爲組織效力，從未產生過異心，不料組織冷漠無情，僅憑几份報紙便產生了懷疑。

周使能失望之餘，選擇投靠秋山，向其供出許多國民黨員名單。

滿憂打電話給秋山，命令秋山利用完周使能便將其殺害。

阿美因周使能叛變，不敢再回工作多年的軍統局，高天行決定利用軍統局的電臺引誘周使能現身，到時再將其擊殺。

深夜，軍統局辦公室漆黑一片，周使能坐在發報機面前，佩戴耳罩收接電報。

灑落月光的玻璃窗出現高天行的面孔，周使能迅速閃身藏到黑暗角落中。

高天行麻痹大意，推開窗戶溜進辦公室，瞪大眼睛打量四周，沒有防備到周使能忽然出現，握槍桿指住了他的腦袋。