江泮上門採訪夏楚誠，恰逢高天行戴着面具破窗而入，開槍襲擊夏楚誠。

江泮掏出手槍還擊，幾個守衛聞訊衝入房間，高天行見敵方人多勢衆，只得跳窗逃走，回到阿美駕駛的轎車上逃之夭夭。

入夜，高天行與任非常在歌舞廳消遣，爲滿憂打敗一夥惹事生非的混混，滿憂只是一個風塵女子，引起高天行反感，高天行勸說任非常以後少到歌舞廳消遣。

夏楚誠即將離開祖國，其下屬宋副官託咐江泮邀請會做西安菜的廚師上門，以便向廚師學幾樣西安菜，待日後夏楚誠出國，也能喫到西安菜。江泮對上海非常熟悉,決定帶宋副官去一家西北餐館，向一個廚師學做西北口味的菜餚。宋副官出門之前接待上門造訪的周使能，領着周使能進入屋中。

夏楚誠正在後院澆花，他對國民黨沒有好感，叮囑宋副官請走周使能。宋副官因急着出門學做西北菜，向周使能表達歉意，提醒周使能改天再上門造訪。周使能沒有離去，而是主動進入後院，惺惺作態代表蔣介石慰問夏楚誠。自從夏楚誠抵達上海，接連遭遇幾起襲擊，險些丟掉性命。周使能心知肚明，假裝非常開心夏楚誠的安危。

夏楚誠猜到周使能是襲擊事件的主使者，打開天窗說亮話，暗諷周使能表裏不一。

江泮帶領宋副官找到一家西北餐館，許多顧客正在餐館裏面進食，有兩個老外對西北風味的菜餚讚不絕口。餐館廚師弄清江泮的來意，表示願意教宋副官做西北風味的菜餚。

藤田消息靈通，綁架廚師妻兒，命其攜帶一包毒藥，趁着做面的時候毒害夏楚誠。廚師因妻兒性命皆在藤田手中，身不由已攜帶毒藥前往夏楚誠住處，侍機下毒。

廚師在麪條裏面撒下毒藥，與藤田見面，藤田讓手下人送廚師出城，實則殺人滅口。

夏楚城與於老是鄉黨，兩人促膝談心發表各自的政治觀點，夏楚城顧着與於老暢談，以至於忘記食用廚師做的麪條。