雷震讓許國璋去劉志庸那裏取回情報處在監獄裏蒐集到的物證。許國璋剛走，朱莉娜就給雷震送來治傷的藥。她裝模作樣地關心雷震的傷勢，傾訴自己對他的關心和深情，雷震根本不爲所動，也拒絕喫她送的藥。朱莉娜看雷震沒被迷惑，接着又故意讓黃文書捆着自己，說是要向雷震負荊請罪，還說自己是誤會了魏來順，魏來順只是與自己發生爭執動手，根本沒有非禮過她。她怕雷震不相信，甚至跪在雷震面前，說的聲淚俱下我見猶憐。雷震沒有被說動，他清楚明白地告訴朱莉娜，如果她到司令面前證明魏來順的清白，自己就選擇相信她。朱莉娜見雷震根本油鹽不浸，氣的咬牙切齒。雷震反將她一軍，讓自己手下親自護送她到李司令那裏說明情況。

喬曼被田中美葉子抓住後關在地窖裏，她們每天給她餵食一些藥物，又想像上次一樣讓她失憶。這一次，喬曼故意裝出迷迷糊糊的樣子麻痹她們，而她則乘她們不備悄悄地把藥嘔吐到便桶裏。漸漸地她們放鬆了對她的監視，她也可以在地牢裏走動幾步了。這天，當送藥的愛子離開後，喬曼發現地窖的牀上有一本落滿灰塵《丁氏家譜》。

許國璋向雷震彙報自己查到的情況，他說朱莉娜在案發時間根本就不在宿舍。於是雷震拿着許國璋交給他的錄音筆去找朱莉娜談話。雷震質問她爲什麼沒有去找李天龍說明冤枉魏來順的事，朱莉娜啞口無言。雷震聽到她毫無破綻的藉口，不禁感慨田中美葉子把她們訓練的如此能言善辯。朱莉娜看雷震還是不相信她，於是又上演苦情戲，傾訴自己對雷震的深情，雷震不爲所動。

劉志庸收到重慶方面郭廳長的密電，告訴他們自己外甥女喬曼左腋下有一塊雞心一樣的胎記。他把這個情報告訴了雷震。等劉志庸回到辦公室，手下告訴他查到一個神祕的電臺，就在附近的教堂。

此時，田中美葉子把喬曼押到此處，引誘劉志庸等人前來。果然，劉志庸等人追蹤到這裏並親眼看到了喬曼。在與狐隊槍戰的過程中，狐隊員故意裝出不敵的樣子邊打邊退，而一直躲在教堂櫃子下的的喬曼悄悄咬破手指，在櫃子上寫了一個“丁”字。接着，狐隊收到田中美葉子的信號迅速撤離。但愛子在撤離過程中遺失了自己的眼罩。原來這是喬曼給雷震等人故意留下的信號。

劉志庸在狐隊撤離後回去向雷震作了彙報。他肯定地說真喬曼就是日本間諜，自己親眼目睹她和那些日本間諜混在一起。雷震聞言迅速帶人追趕過去。結果雷震發現了喬曼留的血字，也通過警犬發現了眼罩。他們接着追蹤到前面的王張村，通過村裏的老人打聽到村裏果然有一戶姓丁的人家。

雷震緊追過去後，發現丁家桌子上有一張紙條，上面用日文寫了一首詩歌，落款爲朱莉娜。接着他們找到了關押喬曼的地窖，還找到一個邊角繡有一朵櫻花的手帕。這是狐隊員每人都帶有的特殊手帕，是喬曼乘機從愛子身上拿到並故意留在現場的。許國璋又從地窖裏的便桶裏找到特殊的物質。