日軍攻打八路軍駐地，雙方發生激烈戰事，林羅霄爲首的長官商討對敵之策，劉傳說得知賈半仙落下的腿疾隱隱做痛，立時猜到一場大雨將要到來。

日軍打算從老窩口行軍，直撲八路軍後門，老窩口地勢險要如同一個漏斗，如能將別處的水引入到老窩口，就能效仿三國時期的關公水淹敵軍。

劉傳說向林羅霄彙報自己的計劃，打算修壩築水，等到大雨降臨之後積蓄雨水，引入到老窩口裏面，水淹日軍。

劉傳說想出的水戰妙不可言，王天鴿率先表態支持，林羅霄因想不到更妙的主意，同意讓劉傳說召集一幫人手到老窩口修壩築水。

八路軍陣地前沿，僞軍死傷慘重，吳金彪擔心自己的家底被打空，從戰場上撤下來，請求淺野退兵。淺野無視大量僞軍傷亡，命令吳金彪繼續強攻八路軍陣地。

劉傳說帶領一幫人手修好了堤壩，老天爺卻遲遲沒有下雨，劉傳說已經向上級許下生死狀，大雨要是不下，水淹敵軍的計劃就得泡湯，衆人心急如焚眼巴巴瞅着天空，總算盼來了一場大暴雨。

從老窩口經過的日軍被決堤的雨水沖走，全軍覆沒，在後方指揮全局的阪田規一獲悉之後，對劉傳說忽然出現在老窩口感到驚訝。

劉傳說帶領衆人與一夥日軍拼殺，浴血奮戰過後，老蔡身受重傷離開人世，跟隨劉傳說一起的人只剩下一半，林羅霄獲悉之後，處罰帶兵不力的下屬，帶領衆人向劉傳說一行人行軍禮以示獎勵。

日軍撤走，林羅霄離開營地準備返回總部，王天鴿與林羅霄情投意合，林羅霄決定回總部向上級請示與王天鴿結婚。

阪田規一懷疑花牡丹是奸細，向劉傳說通風報信，所以劉傳說才忽然出現在老窩口，草上飛維護花牡丹心切，掏出手槍對準阪田規一，警告阪田規一不能傷害花牡丹。

阪田規一面無懼色，提醒草上飛如能殺掉劉傳說，將會獲得重賞。

草上飛本來就與劉傳說不和，決定接受阪田規一的命令，在指定的日期內除掉劉傳說。

石坡鎮的劉老過壽，劉壽的兒子積極抗日，與八路軍關係很好，陸揚派出王天鴿前往石破鎮送禮向劉老祝壽。