小蘭向王天鴿報信，稱潘世傑意圖除掉劉傳說，陸揚雖然沒有表態，但從其神色來看，似乎已經同意潘世傑的提議。

阪田規一計劃派兵攻打八路軍的兵工廠，花牡丹主動請戰，聲稱要生擒劉傳說，然後再慢慢將其折磨致死。

阪田規一非常高興，同意花牡丹隨日僞聯軍進山。

淺野親自帶隊往羅家集趕去，路上花牡丹與於長貴發生爭吵，故意挑拔於長貴與淺野產生衝突，淺野怒氣沖天命令於長貴急行軍奔赴羅家集。

八路軍得到日軍攻打兵工廠的情報，提前做好了防範，有戰士發現日軍派出一支部隊前往小蜂嶺，明顯是想進攻八路軍的大本營。劉傳說恍然大悟，猜到日軍進攻八路軍兵工廠其實只是一個幌子，真正的意圖是聲東擊西攻打八路軍總部。

時間緊急，不容遲緩，劉傳說給賈半仙下達命令，讓賈半仙帶領一部份人手監視前往小峯嶺的日軍。

王天鴿雖然意識到事態嚴重性，但因上級沒有趕來，不敢私自調兵遣將前往小峯嶺。

劉傳說做事不按常規出牌，勸說王天鴿不要再死板地遵守上級命令。

王天鴿靈機一動，決定讓劉傳說冒充一個新來的副參謀長，假傳命令讓本隊的營長調兵前往小峯嶺。

劉傳說貼上假鬍鬚，在王天鴿的陪同下召見營長，營長沒有識出劉傳說的身份，同意按照劉傳說的命令揮軍開拔小峯嶺。

僞軍在山中安營紮寨，八路軍悄然趕來，藏在營地外面侍機而動。

夜幕降臨，花牡丹趁着營地無人，掏出手槍擊斃了吳金彪。草上飛聞聲而至，驚怒交加註視中彈倒地的吳金彪，雖然吳金彪曾經企圖與花牡丹親熱，但草上飛一直把吳金彪當成大哥，何況死者爲大，吳金彪已經身亡，草上飛一臉悲痛掏出手槍對準花牡丹。

王天鴿出現在旁邊，注視花牡丹與草上飛對峙，劉傳說趕了過來，不顧一切撲向草上飛，兩人倒在地上扭打在一起，如同兩條瘋狗。