三營被日軍猛攻，劉傳說深知日軍裝備先進，不能冒然行事，反對本隊隊員支援三營。王天鴿感情用事，不顧一切帶隊欲支援三營。劉傳說勸說王天鴿三思而後行，本隊隊員多爲民兵組成，大部份人只接受二個月軍事訓練，王天鴿帶着一支非正規戰鬥力量支援三營，非但無法救三營於危難中，反而有可能帶着大家一起送死。

劉傳說的擔憂不無道理，但王天鴿一心想支援三營，命令手下人將劉傳說綁到一棵小樹上，劉傳說失去了自由，眼睜睜看着王天鴿帶領大部份人離去。

小蘭於心不忍爲劉傳說鬆綁，劉傳說決定帶領餘下的人手支援王天鴿。

深夜，劉傳說指使衆人爲死去的日軍士兵穿上八路軍軍裝，背上死去的日軍士兵衝到日軍陣地前面，阪田規一不知是計，指揮手下人對劉傳說一方發動攻擊，劉傳說帶領衆人扔下死去的日軍士兵轉身就跑，阪田以爲自己打贏了戰爭，決定撤兵。

賈半仙死在小蜂嶺，劉傳說獲悉之後如遭雷擊，半天回不過神來，滿腦子都是與賈半仙相處的情景，兩人平日感情深厚同生共死，劉傳說悲痛欲絕低聲抽泣，王三鴿只能說着一些安慰的話語，勸說劉傳說恢復鬥志。

次日，劉傳說帶隊埋伏在一處山坡上，阪田規一帶兵從坡下經過，劉傳說當先帶頭向阪田規一發動襲擊，阪田規一指揮手下反攻，打退了劉傳說一方，一個手下拾到一個水壺，阪田接過水壺觀瞧片刻，意識到水壺來自本國士兵，被八路軍收繳，之前日軍打死的八路軍其實是日軍士兵。

劉傳說爲了替賈半仙報仇，帶領一支人馬深入敵後，被等侯多時的淺野帶兵包圍，雙方發生激烈槍戰，劉傳說大難不死成功突圍。

王天鴿曾經夥同劉傳說假傳上級軍令，讓趙營長改變做戰計劃，雖然趙營長後來打贏了戰爭，但王天鴿因爲徇私舞弊被陸揚革除職務。

劉傳說爲了保住王天鴿的職務，負荊請罪主動接受陸揚懲罰。