王天鴿被陸揚革除職務，劉傳說義憤填膺，綁住自己，聲稱要去八路軍根據地總部爲王天鴿討還公道。

潘世傑暗中傳遞情報給阪田規一，彙報劉傳說的動向，劉傳說已經離開嶽太根據地前往後方總部，阪田規一意識到是活捉劉傳說的好機會。

從嶽太地區前往八路軍總部，約有三條道路可行，阪田規一犯了難，無法準確猜到劉傳說選擇的路線。

花牡丹是劉傳說的舊識，阪田規一喚來花牡丹，讓花牡丹協助淺野捉拿劉傳說。

劉傳說途經林家凹，與林羅霄相遇，林羅霄與淺野交戰腿部被子彈打傷，血流不止。劉傳說扶着林羅霄藏在一間廢棄的房子裏面，與屋外的淺野對峙，淺野聽信了花牡丹的花言巧語，採取強攻手段，被劉傳說生擒。

王天鴿從小蘭嘴中瞭解劉傳說的下落，淺野與花牡丹離奇地掌握劉傳說的去向，說明有人向日軍通風報信，王天鴿猜測八路軍隊伍藏有奸細，託咐小蘭調查潘世傑。

劉傳說將林羅霄救回嶽太根據地，林羅霄養傷期間獲得王天鴿細心照顧。

劉傳說加入八路軍之後，發揮出不凡的指揮能力，屢次不按常規出牌，帶領八路軍打贏了幾場戰爭。

王天鴿任命劉傳說爲嶽太地區八路軍參謀長，趙營長則成爲劉傳說的上級。劉傳說雖然有些不太樂意，但也只得服從王天鴿的安排。

王天鴿與林羅霄情投意合，陸揚批准兩人結婚，劉傳說從戰士們嘴中得知王天鴿要結婚，怒氣沖天握着一個手雷破壞婚禮現場，要求戰士們摘下所有飾物，小蘭伸手奪取劉傳說手中的手雷，劉傳說失手將手雷扔到地上，嚇得周圍的戰士就地臥倒，幸好手雷沒有炸響，不然劉傳說就闖了大禍。

因劉傳說大鬧婚禮，林羅霄與王天鴿取消結婚計劃，在王天鴿的陪同下離開根據地，準備返回總部。臨行之前，林羅霄叮囑劉傳說不能天天騷擾王天鴿。

趙營長帶隊練兵，劉傳說一馬當先穿越障礙物。