劉傳說參加特訓，在訓練過程中未能完成趙常勝安排的任務，趙常勝讓劉傳說反思自己爲何失敗，沒有急着讓劉傳說再次挑戰自我。

劉傳說屢次在日軍的包圍中逃走，阪田規一懷疑到了花牡丹身上，每次劉傳說被日軍包圍，花牡丹都在場，阪田規一懷疑花牡丹早已跟劉傳說竄通一氣。

於長官爲了立功，抓來草上飛的部下趙七，讓趙七向阪田規一透露花牡丹的連日以來的異常行爲，趙七曾有一次目睹花牡丹對隨身攜帶的手槍做了手腳，阪田規一見趙七已經提供完情報，面帶笑容讓趙七先回家。

趙七轉身離去之時，淺野掏出手槍擊斃了趙七，決定將趙七的遺體懸掛在城門示衆，同時冒充八路軍寫下處決趙七的公告，挑拔草上飛與八路軍起衝突。

草上飛從手下於六嘴中得知趙七遇害，悲憤交加就想帶兵出城找八路軍算賬。花牡丹心思細密，勸住草上飛，懷疑趙七並非死於八路軍手中。

有人冒充劉傳說，在嶽太地區的村莊燒殺搶掠無惡不作，劉傳說與小蘭調查幕後元兇，在路上聽到幾個百姓在談論假劉傳說犯下的罪行，劉傳說不聽則已，一聽之下來了火氣，摘下掛在腰上的菜刀，砍進木桌中，提醒幾個百姓不能以訛傳訛。

於長貴僱傭一個跳大神的法師在孫家盤裝神弄鬼，蠱惑百姓們對付劉傳說。王天鴿混入人羣中，觀看法師在臺上做法。

淺野出現在王天鴿身邊，侍機而動，王天鴿計上心來，當衆指認淺野就是劉傳說，百姓們信以爲真，圍住淺野不放，喊打喊殺。淺野見王天鴿在混亂中逃走，情急之下開槍嚇跑所有百姓。

法師按照於長貴的要求做完法事，向於長貴索要報酬，於長貴掏出手槍擊斃法師，嚇得隨法師做法的神婆面色惶恐，不敢再索要報酬。

次日，淺野擒獲王天鴿，要求劉傳說投降，王天鴿將個人生死置之度外，昂首挺胸勸說劉傳說不能向日軍委屈。