抗日戰爭堅苦卓絕，日軍擁有無上的制空權，對八路軍形成強大的威懾，八路軍裝備落後，無法有效打擊日軍空中力量，劉傳說另闢蹊徑，想出了一個對付日軍戰機的妙計。

阪田規一收到劉傳說發來的挑戰書，劉傳說邀請日方一週後派出戰機轟炸八路軍兵工廠，八路軍即沒有高射炮也沒有重機槍，阪田規一毫不遲疑接受了劉傳說的挑戰。

劉傳說計劃利用孔明燈對付日軍戰機，數百隻孔明燈飛昇天空，阻擋了日軍戰機的飛行路線，日軍飛行員想要繼續執行任務必須降低高度，到時普通的武器也能擊中飛機。

雖然普通武器能擊中飛機，但也要找一個槍法精準的戰士完成任務，趙一槍成了不二人選，負責狙擊降低高度的飛機。

一週後，日軍戰機飛臨八路軍兵工廠上空，空中忽然出現許多孔明燈，飛行員不敢冒然駕機飛向前方，降低高度避開孔明燈。

守在地面的趙一槍對準飛機連開幾槍，始終未能擊中飛機，劉傳說帶領衆人端起機槍對準高空掃射，成功擊落日軍飛機，打了一個漂亮的對空戰爭。

陸揚給劉傳說發放獎狀，肯定了劉傳說立下的功勞。王天鴿對劉傳說產生好感，發現自己喜歡上了劉傳說。林羅霄見王天鴿移情別戀，心有不甘，在衆人的見證下與劉傳說在操場上穿越障礙物，兩人同時到達終點打成平手。

林羅霄提出加局與劉傳說比拼刺刀，劉傳說不擅長拼刺刀，敗在了林羅霄手中，王天鴿心急如焚扶起劉傳說，數落林羅霄下手太狠。

林羅霄曾在一次戰鬥中墜崖，在王天鴿的搭救下撿回一條性命，從此以後愛上了王天鴿。

王天鴿發現自己對林羅霄只有戰友情，沒有愛情，再次表明對其無愛。

阪田規一因劉傳說擊落飛機，氣急敗壞命令潛伏在八路軍隊伍的潘世傑暗殺劉傳說。潘世傑找了一個機會對劉傳說開槍，卻因槍法太爛未能完成任務。

日軍對外放出攻打八路軍的消息，劉傳說懷疑日軍設下了埋伏，潘世傑慫恿陸揚將計就計與日軍開戰。