民國二十五年冬，紅軍洛西縱隊與當地國軍韓德功的軍隊經歷無數戰役，縱隊總指揮溫振瀚帶領的第五支隊被數倍敵人圍攻，深陷危境，騎兵團團長龍飛率領騎兵團本應直線馳援，韓家軍卻一路設立防線圍堵，龍飛改變計劃繞行突圍，趕到萬佛臺時，支隊已全軍覆沒，奄奄一息的小號手爲不拖累騎兵進程，趁人不備，用龍飛的大刀刺入自己的胸膛。韓德功的黑馬團終是與龍飛狹路相逢，韓德功趾高氣昂，要與龍飛一決高下，不敵，被龍飛左手使刀砍落馬下。

萬佛臺陷落，溫振瀚首長的首級被韓家軍砍下以慶大捷，溫振瀚的學生、洛西縱隊政治特派員張布爾以擅改作戰路線，貽誤戰機，葬送同志生命的罪名審訊龍飛，而小號手的死成了龍飛掩蓋錯誤殺人滅口的罪證，龍飛直指張布爾不懂打仗，血口噴人，憤怒下打了張布爾。

聽聞父親慘訊，龍飛的戀人溫儷涵夜赴韓軍營地，抱着必死之心要拿回父親人頭，龍飛趕到救下溫儷涵，奪走人頭。溫儷涵父親生前對龍飛愛護有加，感情深厚，溫儷涵也信任龍飛，理解他的作戰計劃，但也告訴他不要與代表上級的張布爾對抗，躲避張布爾的刑訊，龍飛不相信張布爾能一手遮天，不願做逃兵。

張布爾告訴執法隊劉鵬舉，龍飛出身大戶，幫會背景，萬佛臺一役所爲已是變節，應該處決。劉鵬舉被說動，逮捕了龍飛。溫儷涵譴責張布爾喪失原則陷害戰友，張布爾卻指責溫儷涵徇私情失去革命立場，一定要在縱隊舉步維艱之時處決異端分子。

龍飛即將行刑，龍飛的戰馬旋風不捨離去。張布爾收到密函，欲赴刑場，此時韓家軍偷襲營地，槍聲響起，劉鵬舉顧及不上龍飛，投入戰鬥，韓家軍來勢兇猛，衆人只得分散撤退。龍飛讓旋風咬斷繩索，也與一部分韓家軍拼殺。

張布爾與劉鵬舉被韓家軍追至懸崖，劉鵬舉爲救張布爾被打下懸崖，張布爾在被捕前撕碎密函吞入腹中，而溫儷涵與戰友逃至樹林，彈盡被捕。

戰鬥結束，縱隊營地只餘尚未熄滅的戰火，與戰友失去聯繫、身負異端分子罪名的龍飛踏上了尋找戰友的征途，他心情沉重，無比思念溫儷涵，一路靠羣衆掩護，躲避韓家軍追捕。

這天，龍飛住進一家客棧，老闆慈和熱情，背地卻與幾個兒子密謀。