張布爾由溫儷涵帶到將軍祠，單獨向龍飛傳達了延安上級組織對他通過嚴格審覈得出的新結論：撤銷洛西縱隊政治部對他的錯誤判決，恢復其名譽，繼續以黑馬團軍事教官的身份，密切關注韓家軍抗日動向，並祕密尋找洛西縱隊失散戰友。這一切都是溫儷涵積極申訴得來的。得到組織的認可，龍飛心情激動，表示會服從組織的決定，萬佛臺的陷落，是龍飛心中永遠的傷痛，他早已將解救蒙難戰友當作己任。同時，張布爾坦誠對溫儷涵的愛，要求進行祕密抗戰工作的龍飛與溫儷涵斷絕除工作以外的一切來往，讓溫儷涵少一份危險和牽掛。

而此時的景蔭桂陷入了從未有過的仇恨之中，龍飛的出現，讓他生意處處碰壁，馬瑛嫀對她愈加冷淡，甚至馬鳳嶽都對龍飛示好，這一切讓他無比的煎熬。這天晚上，萬盛樓抓住了一個偷喫的賊，原來竟是那家黑店最後一個兒子——尕烏沙，他告訴景蔭桂，龍飛一定是紅軍，與自己有滅門之仇。景蔭桂計上心頭，他讓尕烏沙向警察局高局長舉報龍飛。

龍飛到鐵匠鋪打馬掌，這是張布爾特地爲龍飛設立的祕密聯絡點，老闆就是聯絡員，他向龍飛傳達了上級指示：祕密解救隱藏在青狐山黑風溝的失散戰友。回去的路上遇到溫儷涵，她來配合龍飛解救戰友的工作。溫儷涵察覺到龍飛別樣的落寞消沉，察覺到他對自己不一樣的態度，知道一定是張布爾對他說了什麼，而且很可能還有其他的原因。

黑風溝，溫儷涵一首《十送紅軍》，喚來了劇團失散戰友，和龍飛順利的護送他們和張布爾會和。假裝戲團爲黑馬團團座母親祝壽演完回家，順利通過第一道關卡，與龍飛分手繼續前行。到第二道關卡，卻撞上了阮遒，要抓捕他們。正好龍飛不放心迴轉頭來，阮遒不敢得罪趙良棟的兄弟，親自護送出關。

高局長帶着舉報龍飛的尕烏沙到皋蘭警署特偵處吳處長處，送了好處，兩人狼狽爲奸，爲不給韓德功留下發難把柄，決定下正式公文，傳龍飛到特偵處訊問。而這件事，通過密報形式傳達給了張布爾。

溫儷菡和張布爾着便裝來到將軍祠，張布爾複述組織上對龍飛做的新結論:撤銷紅軍洛西縱隊政治部對龍飛的錯誤結論，並要求龍飛利用黑馬團教官的身份潛伏在韓家軍，祕密尋找聯絡紅軍洛西縱隊失散的戰友。

景蔭桂聽到黑店乞丐尕烏沙在外面喊抓賊，便將其帶到掌櫃室。尕烏沙說龍飛害他顛沛流離，並且因爲指認龍飛是紅軍被一品香的夥計們追殺。景蔭桂慫恿他再次指認龍飛是紅軍。

尕烏沙帶上一箱銀元到警察局告狀，警察署特偵處處長吳道安立刻表示要把龍飛捉拿歸案。

張布爾告訴溫儷菡，他們接到內線密報，皋蘭笛察署懷疑到了龍飛的紅軍身份。