皋蘭警署是大帥和少帥親自掌握的機構，是特爲紅軍和八路所設，非韓德功能掌控的，因曾經對龍飛的錯判，希望得到心靈救贖的張布爾爲了龍飛的安全做了部署，讓鐵匠鋪聯絡員傳達了讓他撤離並祕密進入延安的指令，龍飛拒絕了。

龍飛回到黑馬團，韓德功很高興，他一心抗日，毫不在乎龍飛可能帶來的麻煩，相信龍飛能爲他調教最好的騎兵，兩人把酒言歡，酒興正濃，特偵處的曾科長來傳訊帶人，韓德功讓屬下打發他。張磊擔心警署的介入驚動大帥，讓韓德功送走龍飛以保兩全，韓德功不願意。

前去帶人的曾科長遲遲不回，吳處長知道事有蹊蹺，卻不知，韓德功的屬下尕馬子自以爲領會了韓德功的意思，帶人將曾科長等十人一人一刀後扔進了河中。吳處長派人查探，在河邊找到了一枚鈕釦，意識到只有黑馬團才能做出這麼重大的案子，報告了少帥。

少帥帶兵來到黑馬團拘捕龍飛，韓德功向大帥承認十個警察是自己所爲，是自己因民女頂香請願踢了警局，警署伺機報復纔拿龍飛做文章，自己願交出軍權，證明龍飛清白。

龍飛被關進禁閉室，他不悔未及時撤離，黑馬團即將奔赴戰場，他擔心韓德功受他牽連失去指揮權，從而失去一支抗日的精銳部隊，他決定犧牲自己，解脫韓德功。

抗戰在即，少帥不願細究龍飛過往，他告訴龍飛，只要龍飛上戰場抗日，他就認龍飛爲韓家軍。十名警察被殺，事涉重大，爲了給出交代，他向警署發了公文：特偵處有污衊現役軍官嫌疑，龍遠鴻（即龍飛）言行舉止不撿，前赴前線戴罪立功。孟宜提議向大帥申訴，吳處長卻不敢擔挑撥大帥父子的罪名。景蔭桂得知事情不了了之，不由害怕。他不敢明目張膽留下尕烏沙，也不願放走能打倒龍飛唯一的利器，讓大斗給他毀了容。

韓德功告訴龍飛所有的麻煩都與尕烏沙有關，龍飛發誓一定會手刃沾染戰友鮮血的人。

馬瑛嫀應聘成了大公報社的戰地記者，申請前往前線報到抗戰事蹟，報社非常支持。馬瑛嫀向妹妹二妞坦白，自己對龍飛產生了別樣的情愫，她希望在血與火的戰場上收穫愛情，讓妹妹對母親保密。可她很快得知，黑馬團拒絕戰地記者前往前線。