雖然早有疑心，但是親耳從溫儷涵口中得知內線同志在犧牲前送出的情報，龍飛還是五味雜陳。韓德功知道張磊殺了彼得羅，一腳將他踢翻在地，氣他在關鍵時刻內訌，張磊卻並不覺得做錯了，再次要求尕馬子一槍斃命。兩人前去伏擊時，發現龍飛不是一個人回來，而是和溫儷涵的小分隊一起返回，看見計劃有變，兩人連忙溜回去了。回去和韓德功商議，覺得八路軍變卦必有所謀，韓德功下令警戒。

彼得羅失蹤，溫儷涵等人感覺不對，建議先發制人，龍飛不願對韓德功下手，他能看出，自從特遣隊出發，韓德功就憂心忡忡，由此可見韓德功是被逼迫的，他相信韓德功對自己的兄弟情誼，如果八路軍和黑馬團火拼，將是民族的悲劇。

老董見了奇俊峯，兩人對口後，發現了“塗門”有詐，老董立馬回去報告情況，並準備接應奇俊峯。侍衛長哈爾巴拉一心升官，在屬下的慫恿下，私下請求奇俊峯讓他以保安司令部參謀長的身份一起去重慶述職，遭到奇俊峯的拒絕，哈爾巴拉懷恨在心。

彼得羅的戰馬出現，將龍飛和楊啓乾帶到彼得羅遇害的地方，戰馬在地上刨出了一截假手指，龍飛馬上想到井上俊夫，意識到那個叫“塗門”的聯絡員有問題。龍飛決定先不打草驚蛇，行將計就計之策。老董回來，龍飛請來韓德功和井上俊夫參加議事，他告訴二人，八路軍和黑馬團明天夜裏開拔，後天下午就可以趕到女王爺的營地——西山咀。

龍飛帶着溫儷涵夜見韓德功，告訴他今天的軍事會議是假的，真實的計劃是今天夜裏就出發，打時間差，與奇俊峯在陝壩渡口會合。

老董趕到女王爺營地，告訴了她龍飛的計劃，這時，已生反叛之心的哈爾巴拉卻帶人進來，抓走了老董，將奇俊峯綁在營帳內。

出發前，龍飛戳穿了井上俊夫，揭穿了他的陰謀，井上俊夫惱羞成怒，正待掏槍，龍飛和韓德功雙雙躍馬上前，利落拔刀，劃過井上俊夫脖頸，這時，他的槍還未掏出來。