在日軍首次轟炸廣州的這一天，陳立夏和陳衛終於相認，然而，這原本該是歡喜的時刻，卻被日軍的狂轟濫炸徹底打破。戲迷們驚慌失措，四散奔逃，現場一片混亂不堪。

陳山河滿心歡喜地向何玉芳透露，自己找到了弟弟妹妹，可無奈警察在場監視，只得另想辦法。爲了能早日與弟弟妹妹相見，陳山河無奈之下拜託何玉芳幫忙，而何玉芳毫不猶豫地應下了。

1937 年 8 月 31 日，六架日本飛機如惡魔般降臨，首次空襲廣州。從此，廣州陷入了日軍飛機長達十四個月的轟炸噩夢。據《廣東省空襲損失統計表》記載，在這段黑暗的時期，日機向廣州投下了共計兩千六百三十枚炸彈，一千四百五十三人因此喪生，兩千九百二十六人受傷，兩千零四間房屋被摧毀，整個城市陷入了無盡的痛苦與恐懼之中。

次日清晨，陳山河與何玉芳一同出門。他暗示何玉芳先去戲院聯繫弟弟妹妹，自己則留下來應付守在門外、佯裝算命先生的警察。陳衛精心爲妹妹陳立夏準備了一桌子豐盛的早餐，拿出報紙告訴她大哥正在找他們，打算喫完飯就去找大哥。就在這時，躲在一旁的何玉芳出聲制止。

在何玉芳的巧妙安排下，陳衛和陳立夏成功與陳山河相聚，這分離多年的三兄妹終於迎來了團聚的時刻。然而，陳山河卻澄清報紙上的尋人啓事並非自己所發，而是仇人妄圖將他們引出來斬草除根。他提醒弟弟妹妹務必小心，並伺機復仇。陳立夏決定幫陳山河聯繫記者朋友阮飛舟，可陳衛卻覺得大哥有些過於緊張。

隨後，陳衛帶着陳立夏前往廣州大酒家，將她介紹給黃祁全、麥嘯文等人。大家爲他能找回妹妹而感到高興，兄妹倆相處得輕鬆愉快。陳立夏還向陳衛講述起師父的事情，之後在陳衛的陪伴下，去見了陳冶冰，並保證會好好唱戲。

此時，陳山河已經開始籌劃報仇之事，父母之仇，不共戴天！何玉芳提及要爲陳山河安排婚事，可陳山河根本無心聽下去，起身便出了門。他有一搭沒一搭地與警察閒聊着，嘲諷他們身爲警察，不去抓日本奸細和小偷，卻整天盯着自己。

當晚，陳立夏跟着陳衛去菜艇準備飯菜，滿心期待地等着陳山河前來。陳山河確認了仇人的身份，深知依靠政府報仇是絕無可能，唯一的辦法便是藉着陳立夏演出之時，尋找機會進行暗殺。陳衛和陳立夏回想起父母遇害的慘狀，毫不猶豫地表示要加入其中。

然而，譚耀亨得知陳衛要復仇的事情後，苦勸無果，便去找陳山河，希望他不要讓弟弟的大好前程毀於一旦，畢竟君子報仇，十年不晚。陳山河聽後，陷入了沉思。於是，在後臺他改變了主意，取消了今晚的暗殺計劃，陳衛爲此情緒激動，眼看兄弟倆就要談崩，金慧榮帶着陳立夏來到了後臺。

金慧榮向陳家兄妹三人表明了自己的共產黨身份，並告知他們，陳煜卿和謝大雪也是共產黨在佛山支部的領導人，當年爲掩護廣州部分共產黨員撤離，被當時的廣州市公安局特別偵緝隊殘忍殺害。陳家兄妹三人得知這一真相後，既震驚又悲痛。原來，父母是革命烈士，而他們作爲英雄的子女，卻連仇都不能報，這讓陳衛感到無比憋屈。

戲散場後，陳衛明白了哥哥的態度，失魂落魄地獨自離開。由於陳家對鄺慶奎構成了巨大威脅，他命令廖四六設法除掉陳山河。於是，廖四六帶着手下開車將陳山河強行擄走，何玉芳心急如焚，趕忙跑去警察署報案。