何玉芳心急如焚地奔向警察署報案，聲稱陳山河遭人擄走，可那警察卻對她的報案置若罔聞，根本不予受理。另一邊，陳山河以重金求命，貪婪的廖四六竟開槍擊斃兩名手下，駕車載着陳山河直奔徐南祿藥坊。在藥坊旁的花壇中，他們找到了用布包裹着的五塊金條。

陳山河甘願用這五根金條爲自己換取五年的生機，一個爲錢，一個爲命，雙方各取所需，達成互惠互利的交易。而他承諾每年除夕都會告知廖四六一個藏錢之地。廖四六絲毫不擔心陳山河會食言，因爲他清楚陳山河的軟肋是何玉芳，以及戲院的陳立夏和廣州酒家的陳衛。

鄺慶奎想到何玉芳是親眼目睹廖四六劫走陳山河的目擊證人，他意識到必要之時必須剷除廖四六，以免被其連累。於是，鄺慶奎下令封鎖出城道路，對所有酒店旅館進行嚴查，一旦發現廖四六的車輛，立刻扣押，若有反抗，格殺勿論。

很快，廖四六將汽車開到城郊附近，本欲開槍僞造受傷，卻遲遲無法下手，最終他讓陳山河將自己打傷，以此來應對鄺慶奎。何玉芳回到家中，看到了陳山河留下的信，信中陳山河傾訴了自己的復仇決心以及要娶她的心願，何玉芳讀罷淚流滿面，毅然決定去尋找陳山河。

廖四六回到警局，編造了陳山河打傷自己後逃走的故事，整個過程嚴絲合縫，毫無破綻，鄺慶奎暫且未作深究。就在這時，敵人再度對廣州展開轟炸，城西軍火庫被精準炸燬，顯然是有奸細爲日本人引路。鄺慶奎趁機污衊陳山河是漢奸。

沒過多久，全城的報紙都在報道陳山河是漢奸，陳衛誤以爲是譚耀亨出賣了自己，然而看到譚耀亨的反應，顯然此事與他毫無干系。儘管金慧榮對黨國的報紙心存疑慮，但陳山河結交的江湖人士魚龍混雜，很難保證他的清白，陳立夏爲維護哥哥，不惜與金慧榮翻臉。

目前對陳山河的調查毫無進展，鄺慶奎打算徹查徐南祿，可徐南祿帶隊在北方做戰地救護，贏得了極高的聲譽，省府和市府都要爲他授勳，鄺慶奎很難找到合適的藉口去查他的產業。鄺慶奎心生一計，要爲徐南祿準備一個特別的歡迎儀式。徐南祿回到廣州後，發現民衆聚集在藥坊外，大罵陳山河是漢奸。

衆人自然不願相信陳山河是這樣的人，陳衛擔心大哥會獨自報仇，決定讓陳立夏帶自己去見金慧榮。此時，在佛山的水果店裏，陳山河狠狠教訓了上門勒索找茬的大天二。何玉芳突然出現在陳山河面前，表示自己已徹底想明白，陳山河的臉上不禁露出笑意。

陳衛和陳立夏通過金慧榮得知大哥受傷未死，且藏身於安全之處。徐南祿在宋石蓮的安排下，也成功見到了陳山河，兩人談及日軍的侵略行徑，推測廣州城遲早會淪陷。陳家三兄妹在父母的老水果鋪中相聚，陳衛一心想着報仇，陳山河則希望他能冷靜下來，以大局爲重。

因國共合作共同抗日，金慧榮代表共產黨與國民黨方面進行交涉，向陳衛兄妹保證會讓陳山河安全返回廣州。然而，鄺慶奎並不相信所謂的國共合作，對共產黨更是充滿不信任，同時他批評廖四六近來生活奢靡，心中早已如明鏡一般。此外，鄺慶奎命令手下將廣州的共產黨登記在冊，即便現在不抓捕，日後風向有變，也要進行清算。

太平年班開戲募捐抗日，結束時宣佈爲防範日本敵機轟炸，夜晚娛樂活動將全面取締。羣衆們對此有些不滿，此時鄺慶奎帶人前來抓捕漢奸，果然有一名男子露出馬腳，引得在場衆人憤怒不已。金慧榮見此情形，立即帶領師兄弟們唱起《義勇軍進行曲》，喚起了所有人的抗日情緒。