在廣州，廣州大酒家重新開張，那場面可謂是熱鬧非凡，賓客如織。然而，阮飛舟的出現，卻如同一顆投入平靜湖面的石子，激起了層層漣漪，讓衆人無法忽視。曾經，阮飛舟是大家的摯友，他們有着共同的愛好與理念，可如今，卻是道不同不相爲謀。陳立夏對阮飛舟的態度變得異常冷淡，絲毫不想與他有過多的瓜葛。

譚耀亨目睹這一切，他毅然舉起酒杯，敬向所有的中國人，其用意不言而喻，那就是對阮飛舟這個日本鬼子的極度不滿。

小澤小太郎在廣州的日子裏，對中國美食越發着迷，甚至妄圖將其佔爲己有，改良成日本美食並推廣出去。岡田一夫對小澤小太郎的野心表示支持，盤算着在廣州開設酒樓，而他們的目光首先就瞄準了隔壁的廣州大酒家。

陳山河此時正面臨着一個棘手的難題，那便是如何將六千片奎寧順利運出。徐南祿對此並不贊同，認爲繼續做這種生意風險太大，但宋石蓮考慮到兄弟們還需養家餬口，決定最後拼搏一把。陳山河覺得此計可行，只要有了錢，便能與三國有喜一較高下。

隨後，陳山河等人巧妙地將藥縫在舞獅的服裝裏，在街頭以舞獅之名瞞天過海，成功拿到了日軍給予的通訊證。然而，這一切並未完全逃過廖四六的眼睛，他認出了陳山河，還撿到了陳山河無意間掉落的一粒藥片，望着他們離去的背影，陷入了沉思。

徐南祿始終覺得此事風險過高，叮囑陳山河日後要踏實看書製藥。話剛說完，廖四六便前來找陳山河，將他帶去見阮飛舟。而阮飛舟竟拿着那片藥要挾陳山河加入漢奸組織，好在陳山河機智應對，暫且敷衍了過去。

廣州大酒家開業的首日，非但沒盈利，反而賠了錢。陳衛倒是覺得這還算正常，譚耀亨則從長遠角度考慮，認爲應當在菜單上做文章，對做菜的方式進行重新改良。陳衛對譚耀亨的建議全盤接受，也認可了當初找他管錢的正確性，不過譚耀亨提醒陳衛，要好好管管陳立夏。

與此同時，金慧榮等地下黨將武漢會戰的戰果，以拋撒傳單的形式傳遍了大街小巷。陳立夏協助他們望風，待事情結束後，她本想做幾碗麪條，卻發現金慧榮等人早已離開。陳衛希望陳立夏務必謹慎行事，他不僅不反對妹妹抗日，還表示會幫妹妹把工作做好。

1938 年 6 月至 10 月，中國軍隊在武漢外圍沿長江南北兩岸展開了武漢保衛戰。這是抗日戰爭戰略防禦階段中，規模最大、時間最長、殲敵最多的一次戰役。中國軍隊極大地消耗了日軍的有生力量，粉碎了日軍速戰速決、迫使國民政府屈服以結束戰爭的戰略企圖。

這是日軍開戰以來遭遇的最大挫敗，阮飛舟因受到上級的斥責而陷入深深的自責，同時他也意識到自己不能再心慈手軟。廖四六因傳單之事前往戲院刁難張太平和陳冶冰，阮飛舟出面假意制止，卻又提出讓陳冶冰參加演出。然而，陳冶冰堅決拒絕與日本藝術家代表團進行藝術交流，結果遭阮飛舟一記耳光，並被其嚴厲警告。阮飛舟傲慢且得意地離開了戲院。

經此一事，陳冶冰徹底明白了陳立夏和金慧榮抗日的緣由，更加堅定了要保衛廣州、將日本鬼子趕出中國的決心。當晚，陳立夏和金慧榮邀請兩位師父喫飯，順便商討如何對抗日本憲兵部。張太平表示近期打算帶着戲班子離開廣州，這頓飯就當作是爲他們踐行。實際上，張太平並未真的打算離開，只是爲了避免事態進一步惡化，更是不想讓陳冶冰陷入危險之中。

阮飛舟試圖說服徐南祿加入醫學促進會，卻遭到徐南祿的委婉拒絕。陳山河趕來時，徐南祿趕忙向他透露自己被日本人盯上，強調漢奸組織絕對不能加入，並表示自己必須馬上離開。臨走前，徐南祿拿出一沓文件，讓陳山河簽字，將他的房子、藥坊、醫館和存貨都交給陳山河。

徐南祿坐上黃包車，準備返回鄉下。陳山河匆忙趕來，塞給他一皮包錢。在這分別的時刻，徐南祿叮囑陳山河千萬不能當漢奸，一定要小心日本人，隨後又把錢留給了陳山河。

岡田一夫設下一個局，在廣州大酒家包了一桌酒席，故意讓其中一人在喫過飯菜後身亡，陳衛和譚耀亨因此被抓走。