在那熱鬧的戲班裏，陳師哥聽聞廣東起義的消息，興奮得當場唱起了戲。陳立夏滿心疑惑，詢問之後方纔得知，大師兄在城裏可是響噹噹的人物，他率領着一衆人馬投身起義。然而，不幸的是，起義團的成員遭到了追殺，無奈躲進藥鋪。可還沒來得及施救，他們便已昏死過去。心地善良的何玉芳趕忙拿來止血藥，想要幫傷者止血，誰知偏巧這時候國民黨的人衝了進來，撞見了這一幕，何玉良就這樣被直接抓走了。

一九三七年十二月十三日，那是一個黑暗的日子，廣州起義失敗了，國民黨軍隊如同惡魔一般，大肆捕殺參加起義的共產黨員和革命羣衆。鄺慶奎更是心狠手辣，派人去譚石頭懲戒所，下達了一道殘忍的命令：對於那些抓來的人，寧可錯殺，絕不放過！他們根本不想費力去甄別誰是共產黨，只想藉此機會壓榨良民，搜刮經費。

幾輛載着平民百姓的軍車緩緩駛向懲戒所，途中，國民黨士兵竟肆意槍殺男女老少，那場面簡直令人髮指，慘不忍睹。只因詹銀臺是紅帶友的頭目，張太平也受到了牽連而被捕。在此之前，他曾委託好友蔡德全安排太平年班給徐團長演出，他想着，徐團長位高權重，或許有辦法能將自己救出來。

何玉芳從自己的積蓄中拿出一部分錢交給陳山河，叮囑他帶着錢趕緊離開，而自己則決心去救大哥，哪怕生死未卜。可誰能想到，何玉良早已被擊斃。何玉芳得知這一噩耗後，心如死灰，一心只想尋死，好在被陳山河苦苦勸下。爲了能將陳山河撫養長大，何玉芳暫且放棄了輕生的念頭。

戲班班主張太平因爲有酬軍的通告，僥倖逃過一劫。回到戲班後，他想起那些被關押的同輩人曾留下過地址，便一一寫下交給蔡德全，希望他能找機會將這些可憐人救出。陳冶冰本想安排張太平趕緊跑路，怎奈現場有一名警察，使得他始終沒有找到脫身的機會。

戲臺上，男扮女裝的金慧榮以其獨特的魅力，打動了正沉浸在喪女之痛中的團長夫人。團長徐兆龍見夫人如此傷心難過，心中自然也不是滋味。隨後，副官奉命要將金慧榮帶去團長家，張太平擔心會出什麼差錯，便要求一同前往。

果不其然，團長夫人對金慧榮極爲熱情，親自爲他梳妝打扮。徐兆龍則趁機向張太平講述他們夫妻痛失愛女的悲慘經歷。只因金慧榮女裝後的模樣像極了徐兆龍夫婦的女兒，所以他們想要收養金慧榮，不過前提是金慧榮必須以女兒的身份寄養在徐家。

蔡德全得知此事後，欣喜若狂，他認爲這簡直就是勾鼻章前輩的翻版，因戲結緣認識總督併成爲義兄，或許能借此挽救粵劇的未來。張太平有些猶豫不決，而金慧榮爲了戲班的安危，忍辱負重，答應做團長夫人的“乾女兒”。心懷愧疚的張太平出面擔保，讓陳立夏進入了師妹的戲班，開始學習唱戲。

陳衛在林北江的菜艇上如魚得水，林江北作爲師父，決心讓陳衛學到真正的廚藝。陳山河則堅持留在藥鋪，每天跟着何玉芳學習辯藥、採藥，他始終牢記着何玉良曾經說過的話：世上有兩樣東西不能作假，第一是救人的藥，第二也是這救人的藥。

時光匆匆，轉眼間便到了九年後。一九三六年的廣州，繁華熱鬧，車水馬龍。陳立夏已然成爲摘星女班當家的刀馬旦，是商錦芳、尹靈芝等人羨慕的對象。每次金慧榮回到廣州，都會約陳立夏見面。這一天，陳立夏按照老規矩，穿着男裝，騎着自行車，風馳電掣般地趕往廣州大酒家。

此時的酒家後廚，林北江正在向總廚黃祁全極力推薦陳衛，然而打荷仔麥嘯文卻與陳衛針鋒相對。陳衛找不到林江北，只好在酒家大廳等候，這時，一位女扮男裝的人從他面前走過，引起了他的注意，但他隨後又覺得是自己過於敏感了。如今的金慧榮已是中共地下黨，他親自給陳立夏介紹國民黨空軍飛行員唐雲、諸葛豐以及記者阮飛舟等人，對方還順便帶來了特產荔枝。陳立夏看到荔枝後，不禁想起了那樁滅門慘案，情緒失控地跑了出去。

在佛山的水果鋪裏，前任警察羅鬆墨正悠然地享受着荔枝，陳山河滿臉賠笑，試圖從他口中套出些話來，可羅鬆墨早已看穿了一切，警告陳山河不要做徒勞之事，能將陳家滿門滅門的人必定是有錢有勢之輩。正因羅鬆墨的這番話，陳山河暗暗發誓，一定要賺很多很多的錢。

陳衛醒來後，依舊沒有看到師父林江北，回到菜艇後才得知，他已經將菜艇賣掉抵債，並且不辭而別。一位故友向陳衛轉達了林江北的意思，表示陳衛應該去尋找更好的出路，他對陳衛已經仁至義盡，從此二人恩斷義絕。