在廣州，阮飛舟雖已掌控大部分藥鋪，卻仍對廣闊的中國市場虎視眈眈。即便他向三國有喜承諾不會受到干涉過問，但三國有喜必須確保能給他帶來所需的共存共榮之局。

尹靈芝爲達目的，攀附日本軍官松本，以此威逼陳冶冰交出戲本。好在陳立夏及時趕到，一番痛罵後將這二人驅逐出去。然而，未等陳立夏鬆口氣，身後卻傳來陳冶冰昏厥倒地的聲響。

如今，廖四六榮升警察局長，主動邀陳山河一同用餐。他暗示陳山河，若想調查僱傭殺手之人的身份，找他幫忙即可。陳山河心明廖四六不過是想要錢財，兩人遂再次達成交易。可在臨走時，他們竟遇到了譚耀亨。自從陳衛離開後，譚耀亨的日子過得頗爲清貧。他在評論日本菜時，仍不忘大力宣揚中國文化。陳山河見狀，吩咐夥計拿一筆錢接濟譚耀亨。

上次的糧食補給行動因奸細泄密而以失敗告終，金慧榮決定再度前往廣州。鄺慶奎提醒他務必注意安全，且一定要將糧食帶回，因爲這是衆人活下去的希望。日軍在城外頻繁遭受游擊隊的襲擊，就連運糧車隊也未能倖免，這讓憲兵司令小野澤惱怒不已，命令憲兵報道部儘快解決那些傳單及宣傳標語，全力遏制其出現。

短短一個月的時間，阮飛舟帶領隊伍檢查了三百多家印刷廠。每家印刷廠都堅稱自己並非共產黨，只是單純接單做生意。即便沒有確鑿證據，阮飛舟卻依舊下令將他們全部槍斃。廖四六察覺阮飛舟興致不佳，提議他前往怡紅樓盡情放鬆，而阮飛舟在那裏確實玩得逍遙快活。

金慧榮喬裝後悄然回到廣州城，與孫掌櫃共同商議新的計劃。孫掌櫃透露，陳山河已加入日本人的協會，表面上做了不少不光彩之事。念及他是烈士子女，孫掌櫃希望金慧榮能夠勸其棄暗投明。然而，面對金慧榮，陳山河堅決表明自己絕非漢奸，並將陳立夏託付給他，懇請他將妹妹送往香港投靠二弟。

這段時間，陳立夏悉心守在師父身旁，精心照料。廖四六則一直派人緊盯着陳家兄妹。警員們紛紛抱怨憲兵隊已停止發放工資，自己整天爲日本人白乾活。廖四六隻得安慰衆人，即便心中再不情願，也必須繼續做事，否則有錢也無命花。

另一邊，阮飛舟沉醉於花天酒地之中，難以自拔。尹靈芝陪着松本喝得酩酊大醉。不料，在松本帶着幾名日本軍官返回途中，他們的目光竟盯上了戲臺上的陳冶冰和小學徒。任憑尹靈芝如何苦苦哀求，都無法阻止這羣喪心病狂的畜生。只見他們粗暴地撕扯着陳冶冰和小學徒的衣服，對二人施以慘絕人寰的暴行。

陳山河回到家中，告知陳立夏明日前往約定地點，屆時金慧榮會帶她前往香港。陳立夏渴望能與師哥相伴，陳山河卻反問她是否會開槍殺人，若不能，就莫要連累金慧榮。分別之刻將至，兄妹倆談起兒時往事，心情異常沉重。陳山河由衷地期望弟弟妹妹能在這亂世中平安順遂。

次日清晨，陳山河爲妹妹備好行李與金條，親自送她遠行。原本陳立夏打算先與師父告別再走，卻意外撞見跳樓自盡的尹靈芝。她瞬間意識到情況不妙，匆忙跑回戲院，果不其然，看到小師妹的慘狀以及師父衣衫不整的模樣。

陳冶冰強撐着最後一口氣，叮囑陳立夏要好好唱戲，隨後便在她的懷中與世長辭。陳立夏悲痛欲絕，未能如約前往，最終與金慧榮錯過。而她選擇留在廣州爲師父料理後事。張太平從心愛女子的手中發現一枚鈕釦，由此知曉了仇人的身份，暗暗發誓定要爲陳冶冰報仇雪恨。