張太平神色凝重地向陳立夏交代完事宜，便緊攥着陳冶冰遺留的鈕釦，出門而去。他巧妙地支開跟在身旁的徒弟，孤身一人朝着憲兵報道部挺進。陳冶冰的死，讓張太平滿心悲憤，他決意與阮飛舟拼個你死我活，怎奈最終慘死於廖四六和阮飛舟之手。陳立夏匆匆趕來，親眼目睹了這一切，情緒瞬間失控，幾近崩潰。陳山河擔憂妹妹會因此受到牽連，縱然她百般不願，仍是強行將她帶離。

日寇的殘暴行徑，徹底點燃了廣州粵劇界同仁乃至全市百姓的怒火。隨着金慧榮吹響的小號聲響起，廣東地下黨發起了一場規模空前的抗日宣傳攻勢。他們向全市百姓散發着揭露日軍暴行的傳單，狠狠打擊了日本侵略者的囂張氣焰。

陳山河戴着面具，果斷開槍，將以松本爲首的幾名日本人擊斃。事後，他獨自去與金慧榮會面。金慧榮告知陳山河，陳立夏之所以不願離開，是因爲師父臨走前將皮包交予了她，那裏面承載着師父的全部心血，接過皮包，就意味着扛起了戲院班子的重擔。然而，陳山河對此毫不在意，他一心只想確保陳立夏的安全，金慧榮應允會盡快帶她離開廣州。

遠在香港的陳衛得知家中變故，當即向黃祁全和麥嘯文請辭，決意返回廣州。黃祁全慷慨地給了陳衛一筆錢，與此同時，麥嘯文也爲陳衛下達了最新的任務。另一邊，蔡叔將自己唯一的一條紅船交給了陳立夏，只爲守護戲班子僅剩的這些人。

當阮飛舟抵達戲院時，那裏早已空無一人。他很快便想到碼頭還有一艘紅船。陳立夏帶着戲班準備離開廣州之際，陳山河再三叮囑她一定要注意安全。待阮飛舟和廖四六匆忙趕到碼頭時，江面上只留下了那艘紅船漸行漸遠的影子。

此次行動並未知會鄺慶奎，鄺慶奎認爲以金慧榮爲首的共產黨搶了他抗日的風頭，心中對金慧榮漸漸產生了嫌隙。陳衛重回廣州主要有兩件要事，其一，判斷陳山河是否淪爲漢奸；其二，將電臺安全護送至廣州。

然而，當陳衛來到接頭地點木棉酒家，剛一坐下，便察覺到一絲異樣，周圍的氣氛異常詭異。尤其是當他品嚐過木棉酒家的食物後，意識到對暗號的廚師已遭毒手，他趕忙放下錢，提着箱子迅速離開，致使日本人在此設下的埋伏落了空。

廖四六很快查到，欲殺陳山河的人是三國有喜。起初，陳山河對此難以置信，直至廖四六提及藥鋪指標，他才恍然大悟，日本人的狼子野心昭然若揭，在他們眼中，唯有利益至上，爲了利益，他們可以恩將仇報。無獨有偶，阮飛舟也知曉了三國有喜要殺陳山河的消息，三國有喜倒是毫不避諱地承認了，他認爲陳山河並非真心投靠日本人，並且還妨礙了自己的財路。

三國有喜請求阮飛舟幫他除掉陳山河，並承諾作爲交換，會提供一個游擊隊採購西藥的線索。而在另一邊，鄺慶奎得意洋洋地告訴金慧榮，自己購置了一批西藥，金慧榮心中隱隱擔憂，果不其然，日本人找到了他們的位置，造成了不小的損失。

在廣州城外的木棉酒家，廖四六聽聞屬下彙報跟丟了一個客人，他敏銳地察覺到此人非同尋常。陳立夏帶着戲班子四處謀生，怎料在半路，紅船竟被國民黨強行奪走，使得他們陷入無處可去的困境，只能滯留於當地村鎮。

陳山河回到家中，看見弟弟陳衛，滿心驚訝。陳衛親自下廚，做了滿滿一大桌子菜。兄弟二人提及父母之事，陳山河表示，倘若父母在天有靈，定然希望他們能夠完成父母的遺願，爲全中國人民的自由而奮戰。陳山河深知弟弟的心意，誠懇地迴應自己絕不可能當漢奸。

陳衛從大哥那裏得知譚耀亨近況不佳，便前往菜艇尋找他。譚耀亨見到陳衛，喜不自禁，兩人緊緊相擁，這一幕讓菜艇老闆也不禁爲之動容。日本人突然襲擊陳山河的藥坊，以私藏煙土爲由將他抓走，陳山河立刻意識到，此事與三國有喜脫不了干係。