老陳當着吳天旺的面被人開槍打死，吳天旺算是擺脫了之前的嫌疑，民兵們到處搜查開槍的特務，但卻沒有任何收穫，特務就像是一瞬間消失了一樣。

老陳的死給吳天旺帶來了不小的衝擊，在吳天旺的心裏，老陳一直都是他的恩人。得知是三浦殺了老陳，吳天旺略有崩潰，他告訴三浦自己已經幫他殺了最恨的海貓，希望三浦能儘快離開虎頭灣，放過自己。但三浦已經不再僅僅滿足於殺掉海貓，他要殺了整個虎頭灣的人民，爲天皇復仇。

三浦不可思議的想法令吳天旺覺得瘋狂，但三浦拿吳若雲的安危威脅吳天旺，吳天旺只好聽話行事。

王大壯來到虎頭灣接替海貓的工作，他一直不善於發表講話，便將要講的內容畫在胳膊上，邊看邊說。吳天旺故意裝出對老陳的死憤憤不平的態度，表示自己要去抓到特務給老陳報仇。他騙過了香月和老斧頭等人，洗清了自己的嫌疑。

民兵在山上抓到了秧歌瘋子，懷疑秧歌瘋子是開黑槍打死海貓的特務，將他抓回了虎頭灣。秧歌瘋子幾年前經過林家耀的治療，其實已經不瘋了，他得知海貓被殺，難過地哭了出來。這時，海貓走進房間，出現在了瘋子面前，並且從瘋子口中得知了當年的送信之事存在蹊蹺。

三浦告訴吳天旺，必須找出一個人代替他們成爲特務，他們才能真正地放下心來，這個人選就是做過漢J的趙洪勝。如今的趙洪勝過着唯唯諾諾的生活，見到貧協主任吳天旺來找自己，趕緊點頭哈腰。吳天旺告訴趙洪勝，民兵決議要將他作爲漢J上交到縣裏槍斃。趙洪勝嚇得找到香月想求情，但被趙大櫓娘誤會是在欺負香月，只得灰溜溜地離開。三浦潛入趙洪勝的住處，給了他一把手槍，告訴他可以乘着飛機前往日本過好日子。

聽信了三浦的話之後，趙洪勝拿上行李準備偷偷離開，不巧被九老爺發現。爲了制止九老爺大聲喊人，趙洪勝開槍打死了他。民兵發現趙洪勝殺人潛逃，便一路追蹤，最後，香月一槍打死了趙洪勝。